巴菲特书单

沃伦·爱德华·巴菲特(英语:Warren Edward Buffett,1930年8月30日-),出生于美国内布拉斯加州的奥马哈,美国投资家、企业家及慈善家,世界上最成功的投资者。巴菲特是伯克希尔·哈撒韦公司的最大股东、董事长及首席执行官。在2008年全球富豪排名第一,2017年第2。根据彭博数据显示,巴菲特个人持有29.5万股伯克希尔A股、7.9万股伯克希尔B股存利现金。

巴菲特常被称为“奥马哈的神谕”(The Oracle of Omaha),并以长期的价值投资与简朴生活闻名。由于巴菲特投资股票的眼光独到又奇特,信奉所谓“价值投资法”,投资哪种产业的股票该产业就会走红。因此巴菲特被众多投资人尊称为“股神”。

母校 :宾夕法尼亚大学 内布拉斯加大学林肯分校 哥伦比亚大学

职业 :伯克希尔·哈撒韦董事长兼首席执行官

政党: 民主党

完全控股公司

这些是股权几近100%由伯克希尔哈撒韦持有的公司。

GEICO – 政府雇员保险公司,美国最大汽车保险业公司之一。

GeneralRe – 通用再保险公司,美国最大保险公司之一。

Shaw Industries – 美国的地毯公司。

Nebraska Furniture Mart – 内布拉斯加家具商城,总部位于巴菲特故乡奥马哈,历史悠久的家具公司。

Borsheim’s Jewelry – 博希姆公司,历史悠久的珠宝公司。

Burlington Northern Santa Fe – 伯灵顿北圣塔菲公司,美国最大的铁路公司之一。

Precision Castparts Corp – 公司创立于1949年,总部位于美国俄勒冈州波特兰,是一家精密金属零件制造公司,其产品应用在航天工业及一般工业产上,是波音、劳斯莱斯、空客公司、庞巴迪、赛斯纳、古德里奇等的指定零配件制造商。

大额控股公司

以下这些是有极大额股权由伯克希尔·哈撒韦公司持有或通过子公司间接持有的公司:

可口可乐公司 – 伯克希尔·哈撒韦公司持有10%股权,4亿股,为最大股东。

美国运通 – 伯克希尔·哈撒韦公司持有6%股权,1.51亿股,为最大股东。

富国银行 – 伯克希尔·哈撒韦公司持有10%股权,5亿股为最大股东。

US Bancorp – 伯克希尔·哈撒韦公司持有4.97%股权,为最大股东。

华盛顿邮报公司 – 伯克希尔·哈撒韦公司持有18.1%股权3250万股,为最大股东。

强生公司 高盛 – 2.8%股权,为第六大股东。

穆迪 – 伯克希尔·哈撒韦公司持有16.1%股权3,807万股。

浦项钢铁 – 据伯克希尔·哈撒韦公司2010年年报,该公司持有4.6%股权。

比亚迪 – 伯克希尔·哈撒韦旗下的中美能源公司持有10%股权,2.25亿股。

IBM- 2011年,持有8.5%股权,0.8214亿股,最大股东。

卡夫亨氏 – 2015年,持有26.8%股权,3.3亿股。

苹果公司 – 2017年,持有1.33亿股。

Home Capital Group – 38%,最大股东。

巴菲特非常推崇阅读,曾经说「每天阅读500页。然后你会发现知识是如何起作用的。它的威力就像是复利」。巴菲特在每年的伯克希尔年会,以及不同的场合都会推荐书或者给大家开列书单

2019年末,疫情爆发前,想一想这个世界还是那么的美好。美国CNBC电视台在最后一个月,也就是在进入2020年新一轮10年前夕,整理了10年来(2010-2019)巴菲特在致股东信中,所列出的推荐书单,共15本。但是其中有一些书弗里曼认为是夹带私货或者是比较一般的选择,所以只是部分参考了这个书单。

此外,由于市场上有关巴菲特的书鱼龙混杂,名目繁多。投资者,特别是初学者的时间有限,到底哪些书可以真正的帮到我们,到底哪些书可以帮助我们建立一个正确的投资观,到底哪些书可以让我们少走弯路而不是引入歧途?弗里曼结合自身的体会,精选了一部分有关巴菲特的书,放在这个书单里。

综上,这个「巴菲特书单」,既有在不同场合巴菲特推荐给投资者的书,也有介绍和描述巴菲特投资理念的书。

1.穷查理宝典

巴菲特书单
当当购买纸质书

巴菲特推荐语:

巴菲特在2010年《致股东信》中开玩笑说,「只要买这本书,并随身携带,它会让你看起来从容自信和博学。」

弗里曼点评:

价值投资的一本力作,就是书越卖越贵。巴菲特的投资理念受影响比较大的几个人,有格雷厄姆、费雪,再有就是芒格了。严格意义上来说巴菲特并不是一个从始至终的价值投资者,在遇到芒格以后价值投资的理念才更加的深入与纯熟。芒格的思想影响了很多的人,而近一些年他对于中国市场的看好,也值得大家细细玩味。

2.聪明的投资者

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巴菲特推荐语:

「以前,当股票上涨时,我总是很开心。但我读了这本书第8章后,其内容说明了投资者该如何观察股价波动。」巴菲特在2011年的致股东信中说,从此以后,在股市下跌时捡便宜,就成了他的招牌心法。

2013年他再度在致股东信提到这本书,表示购入这本书是他所有投资中,最好的选择。

弗里曼点评:

这本书不用过多的评论了,价投经典。

3.投资还是投机

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美国的资本市场正沦为赤裸裸的赌场。

在这个市场中,无数的明星基金经理用变幻无穷的方法,在不断上演着暴利的故事。但真正身为资管客户的普通大众,投资各类基金的中小投资者的利益却无人问津。而加剧这一局面的则是美国远谈不上成功的社保制度……

约翰•博格,这位60年资本市场的见证者,年逾八旬的老牌资管人,用自己的亲身经历与隽永的文字,为我们串联起了这一切背后的故事。

在本书中,我们能看到:

两种理念,即长期企业价值投资与短期交易套利思想长达半个多世纪的角逐。

投资理念是如何一步步悲壮地走向落败的。

机构投资者是如何放弃自己对于公司治理的权力,从而背弃了资本主义的精神。

美国社保制度如何将无数毫无准备的普罗大众推向残酷的投资市场。

老牌基金公司惠灵顿几度沉浮的壮阔诗篇。

作为普通大众,如何在纷乱的资本游戏中保护自己的资产。

弗里曼点评:

这本书现在不好买了,这本书没有任何的噱头,都是一些反思,对于行业的、人性的、投资的。这种话题通常引不起投资者的兴趣,但是对于提升思考的能力,确实有用。就是这个版本翻译的一般。


4.巴菲特致股东的信(原书第4版)

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巴菲特推荐语

坎宁安做了一项伟大的工作,他整理呈现了我们的理念。这本书比任何一本关于我的传记都要好,如果让我选一本书去读,那必定是这一本。

内容简介:

众所周知,巴菲特每年都会亲自执笔给伯克希尔的股东写一封信,迄今已写了52年。每一封致股东信都洋洋洒洒数万言,信中回顾公司业绩、投资策略,还会就许多热点话题表达观点。

1996年,巴菲特授权劳伦斯·坎宁安教授编撰他的信件,并出版了超级畅销书《巴菲特致股东的信》,书中全部文字原汁原味地保留巴菲特第一人称的叙述,将其投资思想与管理智慧分为公司治理、财务与投资、投资替代品、普通股、兼并与收购、估值与会计、税务等主题。从此坎宁安教授成为巴菲特的御用编辑,并得到巴菲特的授权进入伯克希尔进行深度调研采访,并创作姊妹篇《超越巴菲特的伯克希尔》一书,专门论述伯克希尔的经营管理之道。

相较于前三版,《巴菲特致股东的信:投资者和公司高管教程》第4版保留了原来的架构和哲学,增加了巴菲特最新的年报内容。这些新增的内容被编入了书中的相应篇章,它们有机地融为一体,丝毫不影响读者在阅读过程中获得对于稳健企业和投资哲学的整体印象。为了帮助读者区分书中哪些部分是新增的内容,在书末的“注释”部分标注了这些内容是选自哪些年度的致股东的信件。

弗里曼点评:

巴菲特最值得读的就是年报和年会讲话了,这本书相当于是个合订本,并且有注解,算是一本了解巴菲特投资体系不错的书。可有一点大家不要忘了,这些年报发表的时候,所做的分析,采取的策略都与当时的市场环境戚戚相关。我们不能只看巴菲特的动作,还要结合当时的市场环境。两相结合,才会有所感悟,就是巴菲特会在什么样的市场情境下,做出什么选择。

5.投资稳赚(新版):博格谈指数基金

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巴菲特推荐语:

对于大多数投资者来说,与其听信基金经理的蛊惑,还不如阅读约翰伯格的这本书。

简介:

《投资稳赚》是投资者深入了解市场的经典。投资界巨人、“指数基金之父”约翰•博格,在书中讲述了他50多年传奇投资生涯中的秘诀:买入并长期持有低成本指数基金。

《投资稳赚》是博格最为珍视的作品之一,自本书出版至今,股市经历了大幅波动,但博格的投资理念依旧经受住了时间检验,并获得越来越多投资者的认可:

构建一个广泛多样的低成本投资组合,便可以消除个别股票、市场板块和基金经理的决策所带来的风险;

要理解股市投资长期收益的3个主要来源:股息、业绩增长和估值变化,以便为今后10年的股市收益建立合理预期;

不要因流行趋势和题材炒作而频繁交易,要用自己的常识去投资,学会利用投资回报复利的魔力,避免投资成本复利的伤害……

弗里曼点评:

如果你想了解指数基金的前世今生,指数基金的所有优势都在这本书里了。

公募基金发展到现在,有主动管理的、有指数基金、有ETF,其实本质上来说没有孰优孰劣,投资者只要选择适合自己的工具就好了。

但就像约翰博格说的,发展到现在,作为个人投资者如何降低资费,降低成本这个是非常重要的一项因素,因为收益是市场给的,要看天吃饭,而成本是实打实投资者要付出的。

约翰伯格作为指数基金的开创者,开辟了一个时代。但是时代总是滚滚向前,指数基金也有一些局限性,既不要虚化,也不必神化。博格所说的主动管理公募基金的缺点确实是存在的。

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