非洲准备进行影响力投资的八个原因

“如果不考虑新兴市场,你就不可能成为影响力投资者。投资非洲提供了金融和影响力机会。” — Jennifer Kenning, Align Impact首席执行官兼联合创始人

想要有所作为并赚取利润的投资者应该考虑技术采用、自然资源机会和人力资本增长最快的大陆:非洲。

非洲是土地和人口第二大大陆,拥有丰富的未开发自然资源、可持续农业的巨大潜力、变革性的自由贸易协定、改善妇女权利的新政策以及不断飙升的数字商业机会。在寻求强劲回报并推动全球积极变革的过程中,这一点不容忽视。

非洲拥有世界上增长最快的劳动力,超过60% 的人口年龄在 25 岁以下,预测者预测,技术和基础设施的改善将使非洲大陆在未来几年实现强劲增长。

以下是您应该考虑在非洲进行影响力投资的八个原因:

一、非洲拥有丰富的能源和自然资源

根据联合国环境规划署 (UNEP) 的数据,非洲拥有世界 40% 的黄金和 30% 的矿产储量,其中包括充足的铀、钻石和铁供应。而且,在俄乌冲突引发的能源危机中,非洲丰富的油气资源比以往任何时候都更加宝贵。例如,莫桑比克拥有150万亿立方英尺的近海液化天然气(LNG)储量,相当于240亿桶石油。乌干达-坦桑尼亚管道也将在未来几年通过外国直接投资(FDI)进行开发。

2.非洲拥有世界60%的未开垦耕地

据世界银行预测,到 2050 年,全球粮食需求将增长 70%,其中非洲的需求增长更快。非洲拥有如此多的可用耕地,可以帮助应对这一挑战。但要实现非洲大陆农业实践的现代化,需要投资和教育。通过银行和机构提供的商业贷款成本高昂,因此农业初创企业的影响力投资者有机会。

《2021 年非洲农业:焦点报告》预测,农业经营的改善可以刺激整个非洲大陆经济和金融生态系统的增长。加上非洲大陆自由贸易区(AfCFTA)的建立,实现整个非洲大陆的粮食安全以及增加粮食出口都是可能的。农业占撒哈拉以南非洲 GDP 的 14%,是主要的就业来源。虽然非洲农产品的区域内贸易低于其他地区,但非洲大陆自由贸易区可能有助于解决这一问题。

3.非洲可以成为绿色能源中心

除了石油和天然气资源外,非洲在风能和太阳能发电方面也具有巨大潜力,可以在应对气候变化方面发挥至关重要的作用。非洲大陆已经开始利用可再生能源,包括水力、地热和生物燃料。然而,如果非洲国家想要在实现气候目标的同时扩大能源供应,大规模投资势在必行。

在 卢旺达基加利举行的 2022 年人人享有可持续能源论坛上,彭博慈善基金会宣布了一项2.42 亿美元的新投资,以加快肯尼亚、莫桑比克、尼日利亚和南非等 10 个发展中国家的清洁能源采用。减少对化石燃料和外国能源的依赖是推广替代能源的主要原因之一。但在人类层面上,这些解决方案可以帮助将电网扩展到以前成本过高的地区。连通性的增强将带来更高的技能、就业和 GDP 增长。

事实上,非洲基本上拥有无限的绿色能源潜力。国际可再生​​能源机构 (IRENA)估计,到 2030 年,非洲大陆的装机容量将达到 310 吉瓦。这不仅能满足当地电力需求,还能使非洲成为清洁能源生产的全球领导者,为相关基础设施、气候变化等方面的投资奠定基础。 -智能农业和可持续自然资源管理。

非洲面临的可持续发展挑战尤为严峻。正如Align Impact的 Jennifer Kenning在参考最近的政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 报告时所观察到的那样:

“虽然非洲是造成气候变化的温室气体排放量最低的国家之一,但它们正在并将继续遭受气候变化造成的广泛损失和损害,包括生物多样性丧失、水资源短缺、粮食产量减少、生命损失和经济增长放缓”。

4. 非洲大陆自由贸易区(AfCFTA)将彻底改变贸易

非洲大陆自贸区将覆盖12亿人口的市场,国内生产总值(GDP)达2.5万亿美元,成为全球参与国规模最大的自由贸易区。截至 2021 年 6 月,已有 54 个非洲联盟成员国签署。这些国家有望从简化跨境金融交易、扩大贸易、提高透明度和加强合作中获益。AfCFTA 参与者估计,到 2035 年,该协议将使 3000 万人摆脱极端贫困。

得益于全球 ESG 标准,企业对商品销售和购买的限制将减少。非洲大陆97%的贸易商品进口关税将被取消。非洲大陆自由贸易区成员国可以充当单一市场,利用这种影响力来增加出口和扩大贸易。

5. 投资有助于社会影响和妇女权利

通过非洲大陆自由贸易区缩小性别收入差距并开放新市场将使女性和投资者受益。根据 非洲经济委员会的数据,女性约占非洲非正式跨境贸易商的 70%。从历史上看,他们很容易受到骚扰、暴力、盗窃和监禁。非洲大陆自由贸易区将改善以前缺乏既定贸易渠道或保护的个体女性企业主的条件。

三名女性参加“女孩力量对话论坛”
年轻女性参加乌干达布什尼的“美国女孩力量”论坛。
由女孩力量谈话提供

6. 新市场和贸易增加确保多元化

熟练的投资者知道投资组合多元化的重要性。非洲大陆自由贸易区将刺激出口多元化、加速增长、吸引外国直接投资并增加就业机会和收入。制造业将成为非洲出口预计增长 5600 亿美元的重要组成部分。

非洲大陆内的出口也可能增长 81%。据 莫·易卜拉欣基金会称,到 2030 年,消费者和企业支出可能达到 6.7 万亿美元,从而使非洲国家在区域和全球范围内更具竞争力。

虽然非洲大陆存在技能差距和年轻工人缺乏机会,但非洲大陆自由贸易区将帮助解决这些缺陷。由于技术工人,尤其是 STEM 领域的技术工人供不应求,许多公司已与辅导组织和学校合作启动培训计划,以帮助满足不断增长的需求。

7. 扩大市场、提高互联网渗透率和数字商务

非洲人正在迅速走向数字化。他们正在网上开展业务,并提高数据分析、编程和搜索引擎营销方面的技能。尽管某些地区的网络连接滞后,但移动设备的使用量持续增加。非洲网络流量的惊人比例(在某些国家高达 89%)来自智能手机。

连接互联网的智能手机为年轻企业家提供了进入新市场的机会,并通过在线教育和指导实现了专业成长和发展。非洲正在通过大规模在线开放课程(MOCC) 进行创新,许多大学正在通过教育科技和在线学习扩大其影响范围,这降低了许多学生的成本。

Girl Power Talk 是如何扩大数字机会的示例之一。迄今为止,Girl Power Talk 雇佣了来自五个国家的年轻非洲人,在促进学习、成长和发展的环境中完成全球客户的任务。通过501(c)(3) 非营利组织Girl Power USA,该社会企业建立了可持续的合作伙伴关系,将其当地团队成员与选定的非政府组织 (NGO) 结合起来,其中包括托伦儿童中心(肯尼亚)、SaveGirl (乌干达)和E-Enable(尼日利亚)。其他举措,例如 IN On Africa 的 ALofT 计划和 Mentor X-Africa也致力于增强年轻人权能、鼓励技能培训和促进职业发展。

非洲女孩力量对话论坛的形象
年轻人参加在肯尼亚内罗毕举行的“美国女孩力量”教育活动。
由女孩力量谈话提供

8.本土知识体系提供竞争优势

到 2030 年,非洲人口有望达到 15 亿,其中一半年龄在 25 岁以下。预计许多人将迁往城市地区寻找工作。预计大陆劳动力的技能和教育程度将日益提高。

尽管创新和全球视野至关重要,但未流通的本土知识也发挥着关键作用。向年轻人介绍技术和数字领域是关键,但这并不意味着忽视当地文化和社会经济差异的价值。就像同理心、沟通和灵活性等软技能一样,承认和尊重传统知识和实践可以为企业增加价值。整个非洲大陆的习俗、知识和理解各不相同,企业和投资者可以通过文化上有联系的熟练工人与当地社区合作,从而获得竞争优势。

如何开始投资非洲

尽职调查是任何投资的关键,将投资组合扩展到非洲也不例外。不同地区和行业的前景各不相同。但无论是在采矿、科技、数字商务,还是银行和电信等消费服务领域,专家认为,外国直接投资和其他非洲投资的回报率可能高于世界其他任何地方。当然,风险总是存在的。投资者必须注意政治紧张局势、基础设施不足和其他潜在障碍。

谷歌、福特汽车、通用电气以及日本伊藤忠商事株式会社和总部位于迪拜的玛拉集团等公司已经对非洲的未来进行了投资。根据联合国的数据,截至 2019 年,在外国直接投资方面,荷兰以 670 亿美元领先,其次是英国(660 亿美元)、法国(650 亿美元)和中国(440 亿美元)。但考虑到非洲大陆的规模和潜力,此类支出实际上只是九牛一毛。

信息很明确:通过扩大贸易、增加制造业、开发自然资源,以及对基础设施发展的投资、提高互联网普及率和就业培训,非洲为寻求发展和行善的投资者提供了几乎无限的机会。

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