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前言,

在日常的投资理财中,建立一套属于自己的投资系统至关重要。这里面不仅有「术」,还有「道」。以下这些书,是弗里曼之前投资理财的日子里读过的一些书籍的整理,由浅入深,逐步进阶,在这里整理成书单分享给大家。按照顺序来读,能看到哪一本就看到哪一本,如果暂时看不懂就先放一放,继续投入到我们理财的实践中来。过一段时间再看,你会有不一样的感悟。

1、小狗钱钱

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作者简介:

博多·舍费尔,1960年9月10日出生在德国科隆,是德国的投资家、企业家、演说家以及图书作家。

从小,博多便目睹了贫穷给人们带来的种种伤害,这让他厌恶贫穷。

6岁时,他决心要在30岁时成为百万富翁。

16岁时,博多只身远赴美国闯荡。

26岁时,他陷入了严重的个人财务危机。

然而,凭借坚强的意志和正确的投资理念,博多在30岁时摆脱了债务,获得了成功——这时,凭借个人资产产生的利息,他就可以过上富有的生活。博多决心把他的理财知识传播给更多的人。他开始频频参加电视访谈节目,举办讲座并著书立说。他已经帮助欧洲上万的人在个人财务问题上取得了进步,成为欧洲理财大师,拥有“欧洲巴菲特”和“欧洲金钱教练”的美誉。著有《财富自由之路》

弗里曼点评:

小狗钱钱看似简单、基础,实际上最简单的事往往是最难的,尤其是对于成年人来说。我们追求建立一套自己的投资系统,能够替我们积累财富赚钱的投资系统。但往往这个「术」的层面的投资系统是结果,「道」才是原因。那「道」是什么呢?这就是我们的三观,最基本的一些价值观念所构成的基本判断。在这本书里,一些看似简单的道理,却都是很基础的命题,基础不稳固,上层建筑就不牢靠。希望大家可以不忘初心,明确财富的意义,记住我们理财的目标。像孩子一样,去学习去接受投资理财中的基础法则。

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2、富爸爸穷爸爸

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作者简介:

罗伯特・T・清崎(Robert T. Kiyosaki),他教人们成为百万富翁,这就是为什么人们称他为百万富翁学校的教师的原因。

“人们在财务困境中挣扎的主要原因是:他们在学校里学习多年,却没有学到任何关于金钱方面的知识。其结果是,人们只知道为金钱而工作……但从来不学着让金钱为自己工作。”罗伯特这样说。

罗伯特生在夏威夷,长在夏威夷,是第四代日裔美国人。他出生于一个教师家庭,父亲在夏威夷州教育部任职。高中毕业以后,罗伯特在纽约接受教育,大学毕业后加人了美国海军陆战队,作为军官和舰载武装直升机驾驶员,被派往越南战场。

从战场上归来后,罗伯特开始了自己的商业生涯。1977年他创立了一家公司,首次将用尼龙和“维可牢”搭链制成的“冲浪者”钱包投放市场,后来这一产品在世界范围内成长为价值数百万美元的产业。他和他的产品在《赛马世界》、《绅士季刊》、《成功杂志》、《新闻周刊》上被广泛介绍。

1985年,他离开商界,与别人共同创建了一家国际教育公司。这家公司在七个国家设有办事处,向成千上万的学生教授商业和投资课程。他主持的长达一年的节目通过怀旧有线网在全美播放,以传播他的教育理论。

罗伯特在47岁时退休,做起他最喜欢的事情――投资。深感“有产者”与“无产者”之间不断扩大的鸿沟,罗伯特发明了一种教育玩具――“现金流”纸板游戏,并用它教会人们去玩那些在以前只有富人们懂得的金钱游戏。

虽然罗伯特经营的是房地产和小型公司,但他真正爱好和热衷的却是教育。他曾和沃格・曼了诺、 Zig Zedar和安东尼,罗宾斯等人一道同台演讲。罗伯特・T・清崎要传递的信息是清楚的。“为你的财务负起责任或一生只听从别人的命令,你要么是金钱的主人,要么是金钱的奴隶。”罗伯特举办过长到一周短到一小时的辅导班,教给人们有关富裕的秘密,虽然他的主题是通过投资来获得低风险的高回报,以及教会孩子们致富、教人们创立公司并将其出售,但他发出了一个强烈的信息,这个信息就是:你的天赋正等待被开发出来,请唤醒你的理财天赋。辅导班大部分参加者会高兴地离开,也有的很恼火,但每个参加过的人都深深地被打动了。

世界著名的演讲家和作家安东尼・罗宾斯这样评价罗伯特的工作:

“罗伯特・T・清崎所做的教育是有巨大影响力的、深刻的,也可以说是改变人生道路的工作,我对他的努力极为敬佩和推崇。”

在经济变革迅猛发展的新世纪,罗伯特的话将是无价之宝。莎伦・ L・莱希特( Sharon L.Lechter)

作为一位妻子和三个孩子的母亲,作为一位注册会计师,玩具和出版业的一位资深经理和咨询专家,莎伦・L・莱希特把她的专业知识奉献给了教育事业。

她毕业于佛罗里达州立大学萨马卡姆劳德学院,获会计学学位。随后,她进人了当时的八大会计师事务所之一,成为脐身这一行业的首批妇女。后来,她陆续做过电脑行业的一家增长迅速的公司的财务总监,一家全国性保险公司的税务指导,威斯康辛州第一家地区性妇女杂志的创刊者和联合出版者。同时她还一直保持着一位注册会计师的职业声誉。

她对自己孩子的成长十分关注,为此,她将自己的努力重点转向了教育领域。让孩子读书简直比登天还难,他们更爱看电视,而电视上的少儿节目降低了他们对于阅读的兴趣。她意识到学校根本没有采取有效行动来

面对这一挑战。

因此,她加人了创造第一本电子书籍――“会说话的书”的努力,这一产业如今已发展成为一个价值数百万美元的国际市场产业。在通过借助新技术将书籍带回到孩子们的生活中的努力中,她一直站在前列。

随着孩子们的成长,她更热情的投人到对他们的教育中去。她成为积极推动加强数学、计算机、阅读和写作等方面教育的活跃分子。她坚持不懈为提高整个教育系统的效率而奋斗。

“今天我们的教育体制已不能跟上全球变革和技术创新的步伐。我们不仅要教育我们的年轻人在学术上的技能,也要教育他们理财的技能,这不仅是他们在这个世界上生存下去,而且是生活得更美好所必须具备的技能。”

作为《富爸爸,穷爸爸》一书的作者之一,她将自己的注意力转向现行教育体制的一大缺憾,即对财务基础知识教育的完全忽视上。对任何有兴趣提高自己的财商和改善财务状况的人来说,《富爸爸,穷爸爸》一书都是一个很好的教育工具。

弗里曼点评:

这本书会给你一个善良的财富观,甚至是价值观。有的人认为在当今这个社会情况下,这本书落伍了。弗里曼想说的是,有的时候在这个世界上你没有赚到钱,往往是由你的价值观所决定的。世界运行的秩序从来不止一种,也就有很多的层次,如何突破层级的桎梏,看到不一样的风景,要学习,要接受不同的思维方式。有两句话说的好,第一「相信相信的力量」,第二「悲观者正确,乐观者挣钱」,大家可以体会一下。另外要特别说明的是,这本书由于面世的时间很长了,其实就是这第一本最经典,后面的大多数属于狗尾续貂之作。不是作者用来赚钱,就是其他人在蹭流量,没有阅读的必要,甚至还有假借这个来推销的,大家务必注意不要上当。

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3、经济学的思维方式

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作者简介:

保罗·海恩(Paul Heyne,1931-2000),美国芝加哥大学伦理学与社会学博士、华盛顿大学经济系教授。专业研究领域为经济学史和经济系统伦理学批评。作为大学本科经济学教育的改革者,海恩终生致力于改变僵化刻板的经济学教学方式,被誉为美国“近25年来最优秀的经济学教育工作者”之一。《经济学的思维方式》是海恩的代表作,在世界范围内享有盛誉。

彼得·勃特克(Peter Boettke),美国乔治·梅森大学经济学博士,现为该校经济学教授,同时担任詹姆斯·布坎南政治经济中心副主任,美国市场研究中心高级研究员。著有《计算和调试:社会主义和转型政治经济学》《新思维为何失败:社会主义改造的政治和经济》等。

大卫·普雷契特科(David Prychitko),乔治·梅森大学经济学博士,现任北密歇根大学经济学教授。编著有《市场过程理论》(与彼得·勃特克合作)、《为何经济学家不同意:经济学思想流派概论》等。

弗里曼点评:

作为经济学专业的读者,想要提升经济学的素养,这本书是再好不过的了。弗里曼认为,这本书可以说是空前的,并且后来的书也鲜有能跟它比美的。内容丰富、不枯燥,可读性比较的强。我们在进行基金理财的学习之前,最好具备一些经济学的常识,这本书再好不过了。

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4、基金投资百问百答小红书

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作者简介:

腾安研究

腾安研究室腾安基金研究团队的简称,其成员均拥有资深的金融产品研究经验。腾安研究在宏观研究与市场策略、基金分类和评价方法、产品业绩归因和持续性评价、基金标签和画像等方面均建立了完善、科学的研究体系,并希望通过严格的筛选、高效的服务,帮助投资者更好地理解产品,做出更加专业理性的判断和操作,进而提升投资者的回报率,赢得投资者和合作机构的信任,打造具有市场影响力的品牌。

弗里曼点评:

看过很多的这种科普类的书,做的都不是很好,其实对于初学者来说。学习基金理财应该充分的掌握一些基础知识,从基础的概念入手,不要追求去学习择时、选基、包括组合构建策略这些内容都可以往后放。往往基础知识的不牢固,在以后是要吃大亏的,反应在结果上就是会亏钱,或者被人忽悠割韭菜。以前这种知识通常是在网上,比如百度等百科类的网站,随用随查。但是对于刚入门的人来说,这样效率比较低,需要一本相对结构完整,内容详尽的工具书。这本腾讯出的书算是这一类里相对最好的,推荐给大家。

如果是自我感觉基础知识比较雄厚的老基民,可以有时间看一下基金从业资格考试的教材。《证券投资基金》2018 高等教育出版社版,如果你是普通的投资者就想要入个门,那么可以只看上册。如果你想要走上精通的道路,可以把下册也给看一下。上册是基础知识,下册是行业知识。如果觉得都掌握了,可以顺便考个试,检验一下自己的学习成果。

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5、解读基金

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作者简介:

季凯帆

天文学博士、教授,中国基金网名誉顾问,《证券市场红周刊》特约栏目撰稿人,开放式基金投资散户。2000年,开始在美国投资开放式基金,回国后继续投资国内市场,以”LAOK”为网名发表系列文章“我的投资观和实践”,并建立博客,获得广泛好评。

康峰

二三四五(002195)监事会主席、总裁办公室主任,曾从事证券行业多年,2006年复旦大学新闻学院与上海市政府新闻编辑培训班优秀学员,并获得网络新闻编辑从业证书。

弗里曼点评:

这本书是一个修订版,其实老版本也不错。这本书的体系非常清楚,不吹不黑,客观又实际,非常适合新手来整体的学习参考,并且引发自己的思考,对于构建自己的投资体系是个很好的启发书籍。

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6、买基金为自己加薪

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作者简介:

萧碧燕,中国台湾地区著名的理财专家,曾在多家投资机构工作。国际投资机构企划部经理,有10年投资经验,有别于市场的通用法则。

弗里曼点评:

一般来说如果你找一个理财师为你服务,不同背景出身的理财师给你服务的方式可能并不一样。对于券商的投顾来说,可能适合高风险的工具,并且注重个股的研究,资产配置的理念等等。对于银行出身的投顾来说,往往会从人的角度出发,方法、理念、与生活的平衡等等,从产品来说往往是偏重于中低风险的工具,以公募基金、银行理财为主。当然高级的私人银行和家族办公室,通常强调产品的丰富性,以及全球的可配置。这本书从一个女性理财师的视角,更多的关注到理财与生活的各个方面,比较的人性化、生活化,都是我们的理财日常,很接地气。少了学术的说教,都是经验之谈。对于初学者比较的友好,覆盖人生的不同阶段的需求,并且还包括保险如何配置的话题。

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7、投资最重要的事

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作者简介:

霍华德马克斯 橡树资本联席董事长及核心创始人。畅销书《周期》作者。他获得宾夕法尼亚大学沃顿商学院的经济学学士学位,后获得芝加哥大学工商管理硕士学位。他也是特许金融分析师(CFA)。作为世界领先的价值投资者,马克斯自20世纪90年代初开始写投资备忘录寄予投资人。他的备忘录深受华尔街,包括他的好朋友、投资大师巴菲特先生推崇。

弗里曼点评:

霍华德马克思是投资界当之无愧的大师,他的每一本书和每一次的备忘录都是值得仔细研读的。这本书通篇都在研究风险,如何规避风险、如何与风险为伍是这本书的主旨。管理风险的过程,就是投资理财的过程。这本书,是由一个初级投资者向高阶投资者的必读之书。

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8.彼得.林奇的成功投资

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作者简介:

彼得·林奇是美国、乃至全球首屈一指的投资专家,他对共同基金的贡献,就像乔丹对篮球的贡献,其共同之处在于把投资变成了一种艺术,把投资提升到一个新的境界。在他掌管麦哲伦基金期间所创下的投资报酬率在股市的历史里,几乎无人能出其右。该基金也成为世界上最成功的基金。

彼得·林奇一直以他的选股能力而著称,他又一句名言:只要用心对股票做一点点研究,普通投资者也能成为股票投资专家,并且在选股方面的成绩能像华尔街的专家一样出色。林奇说,对于外行人来说投资机会随处可见。只要仔细观察一下商业的发展趋势,留心一下周围的世界,从购物中心到自己工作的地方,你就可以比专业分析人员更早地发现那些潜在的会大获成功的公司。  约翰·罗瑟查尔德,在《时代》、《财富》、《价值》以及《纽约时报书评》等刊物上发表过文章。他是Fool and His Money和Going for Broke两本书的作者,也是Beating the Street 和Learn to Earn两本书的合著者。他目前居住在佛罗里达州的迈阿密滩。

弗里曼点评:

这本书是彼得林奇写给初级投资者的一本入门级别的书,帮助初学者开启投资的大门。这本书也是经典投资理论的优秀书籍,对于帮助初学者建立一个正确的架构和指引一个正确的方向非常有用。有的时候投资的书不在于读得多读的杂,而是在于你是不是读对了。好比学功夫,把一门功夫练到极致,都可以成为绝世高手。而且每门功夫在上层的很多东西都是相通的,你精通了一门,其他的功夫的门道有的时候就无师自通了,大同小异。有的人说这本书相当于是投资里的小学教材,这个话呢也对也不对。对的是说他确实比较经典比较基础,不对的地方是不要因为它基础就跳过去了,往往一些复杂的问题最后都要回归本质,本质就是基础,是很简单的问题。很多时候,你即使是高中、大学做的题,也是用到小学时候学的思路和方法,不是吗?

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9.聪明的投资者

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作者简介:

本杰明•格雷厄姆 (Benjamin Graham, 1894~1976 年)美国经济学家和投资思想家,投资大师,“现代证券分析之父”, 价值投资理论奠基人。格雷厄姆生于伦敦,成长于纽约,毕业于哥伦比亚大学。著有《证券分析》(1934 年) 和《聪明的投资者》(1949 年),这两本书被公认为“划时代的、里程碑式的投资圣经”,至今仍极为畅销。格雷厄姆不仅是沃伦•巴菲特就读哥伦比亚大学经济学院的研究生导师,而且被巴菲特膜拜为其一生的“精神导师”,“血管里流淌的血液80% 来自于格雷厄姆”。格雷厄姆在投资界的地位,相当于物理学界的爱因斯坦,生物学界的达尔文。作为一代宗师,他的证券分析学说和思想在投资领域产生了极为巨大的震动,影响了几乎三代重要的投资者。如今活跃在华尔街的数十位上亿的投资管理人都自称为格雷厄姆的信徒,因此,享有“华尔街教父”的美誉。

弗里曼点评,

作为价值投资的先驱,格雷厄姆论述颇丰,说是华尔街的教父一点不为过。这本书对于价值投资理念的学习,可以算是开山之作,里面的思想和思考的框架对于后人的影响很大。对于价值投资感兴趣的朋友,不要错过这一本经典书籍。

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10.证券分析

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作者简介:

本杰明•格雷厄姆

 被誉为 “现代证券分析之父”“华尔街教父”,价值投资理论奠基人,其在投资界的地位,相当于物理学界的爱因斯坦,生物学界的达尔文。

 作为一代宗师,其投资哲学为“股神”巴菲特、“市盈率鼻祖”约翰•内夫、“指数基金教父”约翰•博格等一大批顶级投资大师所推崇,如今活跃在华尔街的数十位资产规模上亿的投资管理人都自称为他的信徒。

 他不仅是沃伦•巴菲特就读哥伦比亚大学时的研究生导师,而且被巴菲特膜拜为 “精神导师”,巴菲特称自己投资理论的“85%来自格雷厄姆”。巴菲特甚至给自己的儿子取名霍华德•格雷厄姆•巴菲特,以纪念恩师。

戴维•多德

 哥伦比亚大学商学院副院长、教授,曾任美国金融协会副主席、美国经济学会会员、社会科学研究理事会成员。格雷厄姆的助手、追随者和忠贞不渝的伙伴。

[编辑推荐]

 《证券分析》第6版是巴菲特唯一亲笔作序推荐图书。本书在1940年经典版本基础上,增加华尔街10位金融大家全新导读,使得经典投资理念与当今市场环境完美结合,让证券分析在新的时代再次焕发出耀眼光彩。

 本书作者格雷厄姆被誉为 “现代证券分析之父”“华尔街教父”,价值投资理论奠基人,其在投资界的地位,相当于物理学界的爱因斯坦,生物学界的达尔文。其投资哲学为“股神”巴菲特、“市盈率鼻祖”约翰•内夫、“指数基金教父”约翰•博格等一大批顶级投资大师所推崇,如今活跃在华尔街的数十位资产规模上亿的投资管理人都自称为他的信徒。

弗里曼点评:

价值投资教父格雷厄姆的一部奠基之作,不单是定义了价值投资的脉络,而且对于证券分析、评价这个领域,也有很大的贡献。价值投资最近一些年在中国很火,往往是市场不好的时候,亏钱的时候总会想起格雷厄姆,想起巴菲特。我想这里面有投资者的水平问题,也有我们的市场发展阶段的问题。任何的投资理念都不是百分之一百正确的,也没有永远挣钱和有效的策略。但是价值投资之所以被很多人奉为圭臬,我想这是因为价投的理念是回归了事件的基础、本源、以及一个偏保守传统的买卖思维。这就是很多人常说的「不忘初心」、「回到原点」这个意思。另外证券分析这本书,不同于很多技术面的理论,这里面的很多的指标也非常适合作为基金分析,基金评价的指标。对于普通投资者通过基金理财、ETF投资理财来说也是一本奠基之作。

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11.股市真规则

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作者简介:

帕特·多尔西(Pat Dorsey )

评级机构晨星公司股票分析负责人,他既是晨星股票分析师团队的,又定期为morningstar.com供稿。他在推动晨星公司股票评级业务发展方面发挥了很大作用,同时在建立晨星公司股票覆盖范围方面起到关键作用。多尔西的观点常常被媒体广泛的引用,这些媒体包括《今日美国》《美国新闻与世界报道》《NBC晚间新闻》以及CNBC和CNN等。他也被邀请参与福克斯新闻频道《看多看空》节目。

弗里曼点评:

作为弗里曼来说,更喜欢这种机构的负责人或者机构团队的书,这种书实用性、体系化更好一些。有些大佬的书,更偏重于思想和理论,但是实操性不强,并不可以即插即用。这本书的实用性真的很强,不管是对于股票,还是对于基金投资者来说,也是一本非常不错的参考书。

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12.怎样选择成长股

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作者简介:

Philip A.Fisher广受华尔街推崇和敬重。他的投资哲学约四十年前提出,今天,不只金融专业人士仍详加研读并付诸行动,而且被多数人奉为投资理财方面的经典之作。这些哲学收录在《怎样选择成长股》一书。1958年初版,佳评如潮,为投资人必读。

弗里曼点评:

筛选成长股的又一本经典书籍,也许这里面的指标和划分有些久远了,但是里面的思想是历久弥新的。费雪的很多观点,在现在依然值得我们来借鉴和学习。

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13.金融市场技术分析

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作者简介:

约翰·墨菲是著名美国市技术分析大师。他因为《期货市场技术分析》的影响而两度获得美国市场技术分析师协会的年度大奖,最近一次是2002年。

弗里曼点评:

是不是有的时候感觉看基本面分析都有共振,能够看的清楚理解明白,有的时候一旦遇到技术面的分析就开始懵圈了。其实图形的技术面的分析并没有那么的高深莫测,相比较基本面的分析更容易掌握,也更简单。这本书是一本不错的工具书,汇集了多种的流派思想,能够让你入门技术面分析。

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14.金融炼金术

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作者简介:

乔治・索罗斯也许是有史以来知名度最高和最具传奇色彩的金融大师。1993年,他利用欧洲各国在统一汇率机制问题上步调不一致的失误,发动了抛售英镑的投机风潮,迫使具有300年历史的英格兰银行(英国中央银行)认亏出场。1997年2月,他旗下的投资基金在国际货币市场上大量抛售泰铢,这一行动被视为是牵连极广、至今尚未平息的东南亚金融危机的开端。当然,索罗斯也并非无往而不胜。在1987年美国股灾中,索罗斯亏损4~6亿美元,而他在1998年俄罗斯金融危机中的亏损更高达30亿美元之巨。尽管如此,他所经营的量子基金并未因损失惨重而清盘,索罗斯也一如既往地在纽约中央公园旁的办公室里评判市场,不断发表令市场为之震颤的独家观点。

弗里曼点评:

在价值投资以外,还有一个流派是趋势投资,与巴菲特起名的就是索罗斯了。也许有的人认为索罗斯是个专门钻空子的嗜血狂魔,但是从收益来说还是值得我们进行研究和学习。

15.逆向投资策略

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作者简介:

华尔街的践行者,传统金融理论的离经叛道者,行为金融投资方法的一线实践者,被华尔街和美国财经媒体誉为“逆向投资之父”,他是德雷曼投资公司的董事长和首席投资顾问,该公司是华尔街领先的逆向投资公司,管理着超过50亿美元的个人与机构资产。他是广受好评的《心理学与证券市场》《逆向投资策略:证券市场成功心理学》《逆向投资策略》等书的作者。德雷曼还是《福布斯》杂志的投资专栏作家。他有关逆向投资的文章主要发表在《纽约时报》《华尔街日报》《福布斯》《巴伦周刊》《彭博经济周刊》等,他还是《行为金融学杂志》的编委。

弗里曼点评:

随着21世纪的到来,传统的金融理论日渐式微。2008年之后,针对传统和经典的理论的反例越来越多,行为金融学崛起。行为金融一直存在,但是能够给体系化系统化的并不多,这本书给我们提供了一个经过实践检验的思路,一个有别于传统金融的思路。在互联网时代,在G世代逐步长大的时代,逆向投资会带给我们更多的启示。

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16.乌合之众

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作者简介:

古斯塔夫・勒庞 Gustave Le Bon(1841-1931) 法国著名社会心理学家。他自1894年始,写下一系列社会心理学著作,以本书最为著名,被翻译成近二十种语言,至今仍在国际学术界有广泛影响。

弗里曼点评:

投资理财考验的是心理,大众市场的情绪也会是市场的一个重要参考因素。这本心理学的著作,对于投资者的研究,对于市场的研究会给你很多的帮助和参考。

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17.积极型资产配置指南

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作者简介:

马丁 J. 普林格,当今时代最受尊敬的技术分析师和顶尖投资作者,金融教育网站Pring.com主席,资金管理公司Pring Turner Capital主席。他还是内容涵盖股市、债市、期货市场的新闻简报The Intermarket Review的编辑,著有投资经典书籍《技术分析》(已更新至第5版),同时也是《巴伦周刊》《期货》等期刊的专栏作家。

弗里曼点评:

这本书讲的是有关经济周期的一切,并且使用ETF作为工具来对冲周期的影响。在大类资产配置层面这本书的思路有很大的借鉴之处,适合以基金和ETF为主要工具的投资者来研究,目标跑赢通胀。相比较美林时钟,更细致更清晰一些。

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18.反脆弱

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作者简介:

纳西姆·尼古拉斯·塔勒布(Nassim Nicholas Taleb)

曾是经营避险基金的安皮里卡资本公司(Empirica Capital)的创办人,也是纽约大学库朗数学研究所的研究员。曾在纽约和伦敦交易多种衍生型金融商品,也曾在芝加哥当过营业厅的独立交易员。2001年2月正式成为衍生性金融商品交易战略名人(Derivatives Strategy Hall of Fame)的一员。获得沃顿商学院MBA学位和巴黎第九大学(University Paris-Dauphine)的博士学位。目前是纽约大学特聘教授。

弗里曼点评:

书单里如果没有一本塔勒布的书,总是觉得少了点什么。他的书总是带领我们从不同的角度来观察和思考这个世界,在这个混乱、随机的世界里寻找另一种可能。

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19.投资估价(上下册)

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作者简介:

阿斯沃斯·达摩达兰(Aswath Damodaran)是美国纽约大学(NYU)莱奥纳德·N·斯德恩商学院金融学教授。他曾获得包括NYU校级卓越教学奖在内的多项教学杰出奖;1994年被美国《商业周刊》(Business Week)杂志评为全美第一流商学院教师之一。此外,他在多家主要投资银行讲授关于公司金融和估价的培训课程。他的论著包括《达摩达兰论投资:关于投资和公司金融的证券分析》、《投资估价》、《公司金融》、《投资管理》、《实用公司金融》以及《估价的阴暗面》。

弗里曼点评:

这本书被分为了上下两册,为了读者方便。上册讲的是理论,下册讲的是实操。下册可以当工具书来用,经常翻,也许坏的更快,所以经常会单独购买下册。达摩达兰教授的估值课教材,系统梳理了估值的方方面面,对于投资来说,估值往往是第一步。熟悉了估值的方法和框架,会让我们的眼睛变得更明亮。

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20.主动投资组合管理

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作者简介:

理查德 C. 格林诺德 博士(Richard C. Grinold)

巴克莱全球投资公司高级策略与研究部董事总经理。Grinold博士在BARRA公司工作了14年,先后担任研究总监、执行副总裁和总裁;在加州大学伯克利分校工商管理学院任教20年,先后担任金融系主任、管理科学系主任和伯克利金融研究计划的负责人。

雷诺德 N. 卡恩 博士(Ronald N. Kahn)

巴克莱全球投资公司高级主动策略组董事总经理。Kahn博士在BARRA公司工作的11年中,担任研究总监超过7年。他也是《投资组合管理期刊》(Journal of Portfolio Management)和《投资咨询期刊》(Journal of Investment Consulting)的编委。

两位作者发表了大量的文章和书籍。他们开创性的工作在业内熟知,包括风险模型、组合优化和交易分析;股票投资、固定收益投资和国际化投资;量化主动投资。

弗里曼点评:

现在的投资可以说都是建立在量化之上的,可以说每只基金都是量化基金,都在借助大量的量化分析工具。这本书关注的是理论以及重点问题的剖析和解读,与《量化股票组合管理》可以补充来看。

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21.量化股票组合管理

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作者简介:

路德维希 B. 钦塞瑞尼

(Ludwig B. Chincarini)

博士,CFA,Pomona学院金融学教授,同时是机构投资者的金融顾问。他之前还曾经担任:乔治城大学助理金融教授、Rydex全球投资顾问的研究总监、Foliofn(一家在一篮子交易方面具有领先优势的券商)研究总监、国际清算银行研究员。他在麻省理工学院获得经济学博士学位。

金大焕

(Daehwan Kim)

博士,First Private投资管理公司高级组合经理。曾经担任保加利亚美国大学的经济学教授。曾作为一名经济学家受聘于Foliofn。金博士同时是一位金融期刊作者。他在哈佛大学获得经济学博士学位。

弗里曼点评:

这是一本量化交易的启蒙之作,把流程和框架介绍的相对比较清楚,如果对量化感兴趣可以拿来作为入门参考,可以帮助你建立一个架构。搭起了骨架,后面再丰富血肉。

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22.期权波动率与定价:高级交易策略与技巧

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作者简介:

谢尔登•纳坦恩伯格

从1982年开始他的交易生涯,开始是作为芝加哥期权交易所(CBOE)个股期权的独立做市商。从1985年开始,他涉足商品期权的交易,并作为芝加哥期货交易所(CBOT)的独立交易池交易员。

做交易的同时,纳坦恩伯格先生还成为一名活跃的培训师。这一领域内,他在全球各主要交易所(包括:芝加哥商品交易所(CME)、芝加哥期货交易所(CBOT)、芝加哥期权交易所、纽约商业交易所(NYME)、伦敦国际金融期货交易所(LIFFE)、德国期货期权交易所、悉尼期货交易所、新加坡国际金融期货交易所等)举办了多次培训会,他还为世界范围内的许多专业交易公司举办了大量的内部培训。

弗里曼点评:

期权交易的一本非常好的入门书,条理和流程很清楚。波动率交易的入门参考书。

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23.波动率微笑

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作者简介:

伊曼纽尔·德曼(Emanuel Derman) 教授,就职于哥伦比亚大学,主管金融工程项目。他出生于南非,但是职业生涯的大部分时间都在曼哈顿。他最早是一位理论物理学家,研究基本粒子相互作用的统一理论。20世纪80年代,在AT&T的贝尔实验室,他开发了商业模型的编程语言。1985~2002年,他在华尔街工作,期间与人合作开发了Black-Derman-Toy利率模型以及局部波动率模型。他此前的著作《宽客人生》以及《失灵:为什么看来可靠的模型最终都会失效》都是《商业周刊》前十大畅销书。

迈克尔B.米勒(Michael B. Miller) Northstar风险公司的创始人和首席执行官。在创立Northstar之前,他曾担任Tremblant资本的首席风险官,在那之前,他负责Fortress投资集团的量化风险管理业务。他曾出版著作《金融风险管理中的数学及统计》,目前已经是第2版了,他也是罗格斯大学的联席教授。在开始金融职业生涯之前,他就读于巴黎美国大学以及牛津大学。

戴维·帕克(Joo-Hyung(David)Park) 在金融工具及衍生品估值方面有丰富的经验。他为公司及私募基金客户提供非标准化衍生品的估值建议。这些衍生品包括发放给高管的股票期权、内嵌衍生工具的可转换债券以及其他很多定制化的固定收益和股票衍生品。在此之前,他曾在哥伦比亚大学学习金融学,在多伦多大学学习物理学。

弗里曼点评:

有的人说金融的尽头是数学,在复杂的数学知识以外,如何化繁为简,如何应用现有的模型和策略,这本书关注的是量化过程中比较具体细节的部分,对于进阶的宽客以及量化交易人群来说比较有参考。都是干货,没什么废话的书。

24.机构基金投资的理论与实践

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作者简介:

西筹研究是成立于2017年7月的独立第三方基金投资研究机构,团队由资深业界人士和知名专家学者组成。西筹以专业、严谨、求实为原则,致力于资产配置、基金研究、FOF量化等领域的研究,自成立以来,已为境内外数十家金融机构提供研究咨询服务,积累了丰富的基金投资理论与实践经验。

团队核心成员曾供职于全国社会保障基金理事会、嘉信理财公司(Charles Schwab corp)、富达投资(Fidelity Investments)、平安资管、美世咨询等境内外著名金融机构,熟悉境内外投资机构的基金投资流程、投研体系、风控体系、产品设计以及投资管理系统设计,并在资产配置、投资策略和基金筛选等方面具有深入的研究和丰富的实际操作经验,团队成员累计参与管理资产超过700亿美元。

弗里曼点评:

这两年随着公募基金的崛起,以及市场波动的加大,FOF的理念随之发展起来,得到了越来越多的关注。这本书在基金研究、基金评价、FOF投资组合管理方面为我们梳理了一个比较清晰的流程与架构,对于全面了解和认知FOF的相关模块给与了一个引导。

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25.投资理财陷阱揭秘速查速用大全集:你不可不知的500个理财骗局内幕大曝光

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作者简介:

《投资理财陷阱揭秘速查速用大全集 你不可不知的500个理财骗局内幕大曝光》是市场上最全面的一本投资理财陷阱揭秘宝典,通过500个投资理财的陷阱案例,深度曝光行业内幕、赚钱骗局、圈钱地雷,让您远离坑爹的理财陷阱,实现资金的安全着陆,财产的保值增值!同时也让您的财商大增,练就火眼金睛,从此,赚钱、管钱、花钱都高人一筹!本书分为7大章节,具体内容包括 日常购物、消费陷阱大揭秘,以及银行理财、家庭理财、女性理财、老年理财、创业投资、房产投资、股票投资、基金投资陷阱、外汇投资、保险投资、债券投资、黄金投资、收藏投资、信托投资、互联网金融等内容。本书结构清晰、语言简洁、案例丰富,不仅适合大学生、工薪阶层、白领阶层、企业高管、私营老板、家庭用户、女性及老年读者,也适合于从事创业、房产、股票、基金、外汇、保险、债券、黄金、收藏、信托、互联网金融等投资的读者 

弗里曼点评:

你在努力提升投资理财收益的时候,有人却盯上了你的本金。无论何时,投资安全都是第一重要的,不管是在投资理财的场景里,还是日常生活的场景里,我们要谨记「天上不会掉馅饼」,不要因小失大。现在我们在一个大变局时期,各行各业都在经历深刻变革,这个时候我们要守住财富,让骗子没有可乘之机。

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