最近有两个事在微博上频频上热搜，一个是中国男足不出意外的又快完蛋了，2022世界杯可能又要提前结束了。第二，中美领导的视频峰会也召开了，从拜登来看，中美是对手，更是竞争者。这两个事看似关系不大，其实在我看来，本质上是一样的，都是一种竞争，甚至是一场战争。
今年出了很多新词，什么硬科技、碳中和、元宇宙、NFT，似乎一夜之间，大家不懂一点科技，都没法炒股买基金，甚至没法工作了。最近弗里曼，就在几个不同的场合，看到不同行业的人在学习什么碳达峰、专精特新等等。
未来的大国竞争是一场科技的竞争，甚至说是战争也一点不为过。按照目前的情况来看，不得不说全球科技的重心还是在美国，德法日有一些，不过细究起来跟美国大多也脱不了干系。以前在科技方面美国是有绝对的霸权的，就像互联网的根域名的目录服务器都在人家那里一样，谁让这玩意是他们最先发明的呢，这个也着实没什么办法。
大家都知道我们的经济，之前依靠房地产的拉动比较多，有的比较夸张的说法是房地产以及相关产业可以影响GDP30个百分点左右，现在「房住不炒」了，这个空缺怎么补，只有靠科技，尤其是硬科技来补上了。
有机构最近给出了2022年投资的赛道，大概是这么几个，号称新时代的「五朵金花」。低碳科技、万物智联、泛军工、半导体为代表的的高端制造、生命科技。
弗里曼针对这个来说说自己的观点，理想是丰满的，现实往往是残酷的。这五朵金花，不管是放在国内的角度，还是放在全球的角度来说都有点偏颇，不能全部苟同。
从国内的视角来说，这里面的低碳、军工还是未来一个阶段的主要赛道之二，这是没问题的。万物智联有点太宽泛了，是指的5G？还是工业互联网，还是说的元宇宙？如果说的是元宇宙，目前来看没有什么特别好的标的，炒概念蹭热点为主。如果是5G或者工业互联网的话，说了有一段时间了，但是这是一个比较长的过程，大规模的盈利还得看看。
半导体来说，中国是最大的消费市场，但是我们的差距还是比较的大。从发达国家来说，美国最近想要半导体产业回流美国，估计也是想明白了。他们想要跟中国拼中低端的制造业，那是连门都没有，中国的全产业链优势，以及成本优势是笑傲全球的。但是从半导体这种知识密集型的产业来看，美国等同于中国在制造业上的地位，甚至更集中。
这方面霸权到什么程度呢？比如最近让三星、台积电限期提供核心机密数据，那对方即使再不愿意，都不得不从。其实从历史上来说，日本、台湾、韩国、新加坡的半导体行业，都是在美国的扶持下成长和发展起来的，根本就是一个体系的。
看看三星半导体背后的资本，就能得知一二了。
所以说，半导体的这一块是道阻且长，不过行则将至，在持续的投入下，也许未来有弯道超车的机会，比如量子芯片。不过要想建立起一套体系，是很难的，有点像中国足球，青训的基础没打好，人才储备严重不足，想要一夜翻身，似乎是不可能的。但这个过程里，中低端的平替产品还是慢慢会有一些起色，这就像是虎口夺食，一口一口的叨，一个个的定点爆破。
生命科技，医疗科技方面也是美国的强项，看看疫苗就知道了，虽然他们的吃相不太好看，但技术确实摆在那里。这一块的追赶也是一个相对较长的过程。
最近看了《功勋》，真的感谢在之前的老一辈的科学家，在特别艰苦的条件下依然能够坚持工作，使得我们某些方面没有停滞，至少与世界还是同步，并且有我们特色的。
从海外的视角来说，半导体、生命科技会好一些。
这里还有两个变量因素，一个是大国博弈，也就是竞争；另一方面就是疫情。
竞争导致就要守住自己的优势产业，扎起篱笆，向对方的优势产业渗透，弥补短板。疫情对全球供应链的影响什么时候可以消除？目前来看似乎影响比预期的要长，有了特效药的后疫情时代会是什么样子？这个谁也没有办法预测了
从科技的角度来说，中国是功方，美国是守方。我们是历史发展的需要，不得不发展高端科技，总不能让我们世世代代都用袜子衬衫来换芯片吧。美国是没有袜子衬衫，真的是赤身裸体纯纯的高科技。从美国的角度来说，也算是守成之战，能不能再高枕无忧的赚这个钱，还真是需要努力一把的。最近的高通过膨胀也给搞的晕头转向，受苦的还是底层百姓。美国的高通胀能不能软着陆，也是未来的一个看点。
科技是第一生产力，这话真不是虚的。
本周操作：
降低中证500、中证1000的仓位，
增加国内科技，港股成长型仓位
维持：消费、新能源
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