盒马逆袭,会是中概股绝地反击的开始吗?

一九二九不出手;三九四九冰上走;五九六九沿河看柳;七九河开八九雁来;九九加一九,耕牛遍地走。

入冬以后,病毒又作妖了,河南、西安、天津相继的爆发,让大家又增加了几分担心。虽然有了疫苗,有了抗病毒的特效药,也不由得反问,这个世界还能好吗?我们的生活还能像以前一样吗?这么复杂的问题我们以后再聊,在这里先慰问一下西安的小伙伴,加油!

我们之前有一篇中概股的文章,现在可以回顾一下

中概股,可以抄底了吗?

最近分析中概股的数据挺多,但是我们先不看数据,先看看几个新闻事件。西安封城,西安市场监管发了一条消息,指出西安盒马违反了《食品安全法》,比如鸡蛋没有洗。

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不过事情出现后,与往常被曝光的黑心商家不同的是,西安盒马的口碑逆袭了,网友几乎一边倒的来支持盒马。这等遭遇恒大看了是不是十分羡慕嫉妒恨呢?

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而此时,在欧洲学习农业技术的马老师已经在海南了,这一年来鲜有露面的马云出现在五指山的一所小学里。

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另一个互联网巨头的掌门大佬,小马哥(在弗里曼看来,不是谁都能叫小马哥的,只有腾讯的Pong.Ma才是真正的小马哥)在年会上说了这么一段话。

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腾讯只是国家社会大发展期间的一家普通公司,是国家发展浪潮下的受益者,并不是什么基础服务,随时都可以被替换。未来,腾讯在服务国家和社会的时候,要做到不缺位、做到位、不越位,做好助手、做好连接器。                                          

都说2021年中概股惨,我们借助数据来做个注脚。

2021年港美中概股涨跌幅排行榜

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美股2021年市值蒸发排名前十

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通过数据来看,中概股在2021年就是股灾了,精准打击的那种,准确的说,更像是定向爆破,精准拆弹。

伴随着盒马在西安的口碑逆袭,还有小马哥的小助手理论,中概互联这几天总算有了一些喘息的机会。

高盛、花旗、瑞银、杰富瑞等外资投行在报告里,纷纷调高中概的评级,认为2022年将迎来买入的机会。芒格和桥水等基金,在去年的三、四季度不断加仓。

1月10日,南向资金扫货港股,单日净买入31.57亿港元,其中8.376亿港元买了腾讯控股。近7个交易日的数据显示,南向资金分别净买入腾讯控股、美团-W、中国移动、中国海洋石油、中国中药、融创中国40.46亿港元、19.63亿港元、11.44亿港元、8.76亿港元、7.74亿港元、5.69亿港元。

最近互联网巨头开始回购自家股票,2022年开年以来,腾讯已有3次回购动作。1月5日,腾讯回购47万股,1月6日再次回购47万股,1月7日回购46万股,三次回购140万股。小米集团-W也连续4个交易日回购自家股票,开年来连续回购752.5万股。京东也在2021年12月29日公告称,公司董事会已批准修改于2020年3月采纳的现有股份回购计划,据此,回购授权由20亿美元增至30亿美元,并延长至2024年3月17日。

弗里曼认为,经过一年的估值调整,中概股的价值已经体现出来,特别是互联网平台新经济的龙头公司。盒马的事件也证明了,在市场上,互联网公司以及他们投资衍生出来的新经济企业,是效率最高的公司。相比于传统企业,相比于某些垄断资源集中的企业来说,对于市场资源的利用和支配是领先的,也是得到用户认可的。如果把互联网企业比作一辆车,那么车终究是好车,怎么在共同富裕的路上拉动更多的人可能是个关键。从这一点来说,企业的基本面并没有改变。

前几天有一个表格,不同的机构给出了中概股反弹的时间,有的人看好上半年,有的人看好下半年,上半年的略微胜出。弗里曼不想,也不能准确的押注时间,但是对于中概来说底部似乎已经有了,到了跌无可跌的境界。在企业基本面没有大的改变的情况下,引发否极泰来大反弹的或许是一个很小的事件。

现在回看小马哥的发言,“助手、连接器、随时可替换”,简直是低调至极,可以说既表足了忠心,又显示出了巨头企业的能量和担当。相比之下,马老师这个出镜是不是显得有点不在线了?连句表忠心、担责任的话似乎都没有。按说不应该啊,一定是哪里不对,再看看新闻。恍然大悟,原来是「五指山」。这意思就是孙悟空再牛逼也逃不过如来佛的手掌心,从五指山开始,齐天大圣保唐三藏西天取经,最终功德圆满。高、高、高,实在是高!原来一切尽在不言中,此时无声胜有声,不愧是马老师。

2022.1.12日,国务院正式发布《“十四五”数字经济发展规划》。根据该规划,到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。业内人士分析,假定2025年GDP总量为130万亿,那意味着数字经济核心产业增加值将达13万亿元。而2020年,这一数据仅为7.8万亿元左右。

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规划中提到发展互动视频、沉浸式视频、云游戏等新业态。创新发展“云生活”服务,深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技术的融合,拓展社交、购物、娱乐、展览、数字孪生、边缘计算等领域的应用。

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2022.1.12日,美团上涨超过9%,腾讯上涨超过4%,阿里巴巴上涨3.95%,恒生科技涨幅4.99%。

2022.1.12日,也许在多年后这将是一个被铭记的日子,如同唐三藏把孙悟空从五指山下解救出来的那一天。

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