施瓦布调查显示投资者对 ETF 的强烈偏好

作者:Mario Stefanidis

绝大多数新投资者选择 ETF 作为他们的首选投资工具。6 月 13 日至 28 日期间,嘉信理财 (Charles Schwab)对 2,200 名投资者对其 2023 ETF 及其他研究进行了全面调查。该公司选择了 1,000 名 ETF 投资者、1,000 名非 ETF 投资者和 200 名“第一代”投资者进行研究。最后一组是指自 2020 年以来一直在投资的新投资者。

2020 年,71% 的投资者认为 ETF 胜过其他基金包装工具,成为他们的首选工具。他们选择了这种工具,而不是封闭式基金和共同基金等选项。到 2022 年,这一比例将增加至 80%,这意味着抽样范围内五分之四的投资者更喜欢它们。95% 的人可能会考虑在未来两年内购买 ETF。这表明 ETF 有望继续快速增长。

此外,该行业的增长不仅仅局限于那些过去已经购买过ETF的人。绝大多数(95%)当前 ETF 投资者表示,他们未来会购买更多。然而,近一半的非 ETF 投资者 (48%) 表示他们可能在未来两年内购买一只。这比去年同期增长了 7%。此外,投资组合多元化是该群体中大多数人选择的用例。

ETF投资者1

资料来源:Schwab 2023 ETF 及其他研究

由于选择比以往任何时候都多,ETF 的受欢迎程度激增也就不足为奇了。总体而言,88% 的受访 ETF 投资者希望在 2023 年更加个性化他们的投资组合。同时,78% 的投资者计划根据自己的价值观进行投资。截至 2023 年 11 月,仅在美国就有超过 3,000 只 ETF 上市。这些基金涵盖无数资产类别、行业、主题和因素。

教育对于未来的扩张至关重要

教育将在让 ETF 进入非 ETF 投资者手中发挥重要作用。该群体中 71% 的人认为自己在理解基金包装方面是初学者。与此同时,34% 的人“非常有兴趣”了解更多有关 ETF 的信息。与那些已经购买 ETF 的人一样,他们的首要用途是实现投资组合多元化,考虑到如今的选择数量之多,这可能会让人不知所措。

调查还强调,费用压缩不太可能很快消失。对于已经投资ETF的人来说,选择基金最重要的两个因素是“总成本”和“费用率低”。ETF的总成本主要是其管理费的乘积,尽管还有其他考虑因素,例如买卖价差和基金溢价。考虑到成本,基金指数的跟踪误差同样是一个重要的考虑因素。

ETF投资者2

资料来源:Schwab 2023 ETF 及其他研究

债券受到 ETF 投资者的关注

嘉信理财将其大部分研究投入到固定收益产品上。债券ETF是市场增长最快的部分之一。贝莱德预计,到 2030 年,他们的资产管理规模将从目前的约 2 万亿美元增至 5 万亿美元。由于利率处于二十多年来的最高水平,且宏观环境不确定,后疫情时代导致许多投资者青睐债券,而不是股票和房地产等其他资产类别。只有 35% 的 ETF 投资者表示他们在固定收益方面经验丰富或经验丰富。44% 的人“非常有兴趣”了解更多信息。

由于债券的波动性较低,通常建议接近退休的投资者购买债券。然而,婴儿潮一代的平均投资组合中固定收益占 31%,而千禧一代的这一比例为 45%。超过一半 (51%) 的千禧一代计划明年将额外资金投资于固定收益产品,而婴儿潮一代的这一数字仅为 40%。这一信息也证明了代际知识差距,因为年长的投资者应该是最能利用较高利率的人,特别是当国库券没有信用风险且利率风险接近于零,收益率超过 5% 时。

ETF投资者3

资料来源:Schwab 2023 ETF 及其他研究

ETF 增长还有很长的路要走

嘉信理财 2023 ETF 及其他研究的结果清楚地表明,经验丰富的投资者和新投资者对 ETF 的热情日益高涨,表明该行业正在快速崛起。这种趋势可能会持续下去,大多数投资者,包括那些尚未购买 ETF 的投资者,都计划将 ETF 纳入自己的投资策略,以增强多元化并符合个人价值观。

随着市场的成熟和教育的改善,我们可以预期 ETF 将在各类投资者的投资组合中保持突出的作用,从而在可预见的未来重塑投资格局。

韭菜热线原创版权所有,发布者:风生水起,转载请注明出处:https://www.9crx.com/79098.html

(0)
打赏
风生水起的头像风生水起普通用户
上一篇 2023年12月1日 21:53
下一篇 2023年12月1日 22:28

相关推荐

  • 主动型 ETF 的兴起:三位专家的观点

    作者:Danielle Walker ETF Trends 采访了三位有关主动 ETF 的消息人士、财务顾问为何为客户选择这些投资解决方案以及这些因素近年来发生的变化。每个消息来源在各自的采访中都回答了相同的问题。 我们采访的行业专家包括: Nick Reilly,One Day LLC 创始人兼财富顾问;Paul Ma,富达机构首席投资组合策略师;迈尔斯·…

    2023年9月30日
    6400
  • 对收益率狂热的日内交易者斥资购买“169%”期权收益 ETF

    作者: Denitsa Tsekova、Katie Greifeld,2024 年 2 月 24 日 一种证券可以容纳多少个华尔街流行语?这种限制正在受到新型期权驱动的交易所交易基金的考验,这些基金正在进军散户市场。 流鼻血了。波动性升高。个股 ETF。它们都以复杂的风险承担方式结合在一起,以“期权收益策略”等平凡的标签进行营销,自去年流行以来,约有 17 …

    2024年4月2日
    6400
  • 重要的不是你持有多少持续时间,而是你持有持续时间的位置

    下半年利率上升导致美国综合(“Agg”)基准指数今年迄今的回报为负。预计美联储(“美联储”)明年底降息可能会为债券投资者带来更积极的结果。但现在接近历史倒挂的收两篇,;、益率曲线的“牛市陡峭化”可能会使期限较长的债券的风险调整后回报落后于期限较短的债券。如今,“追求优质债券”意味着持有期限较短而不是期限较长的债券,因为疫情后债券市场的结构性变化可能会持续下去…

    2023年10月4日
    18100
  • 跟踪误差能否提高指数基金的税后回报?

    投资者倾向于从纯粹负面的角度看待指数基金的跟踪误差。当一只基金未能很好地跟踪其基准时,投资者会认为基金经理的工作可能很糟糕。 但这里可能还有另一个故事。也许基金经理允许一些跟踪误差作为避免应税事件的一种手段。毕竟,每次基金经理出售或重新平衡头寸以跟踪基准指数时,都会构成应税事件,从而降低基金的税后业绩。 那么,跟踪误差较低的指数基金税后表现是更好还是更差呢?…

    2023年8月12日
    15600
  • 医药的底被谁给抄了?

    今年5月26日,我们曾经关注了医药方面的投资机会。 医药的投资机会来了? 经过了三个月的时间,从市场的交易方面有了哪些变化呢? 截至8月5日,剔除今年新成立的基金,场内36只医药板块ETF产品的年内收益均为负值,平均收益为-19.17%。但是累计份额相较于去年年底猛增316亿份,年内资金净流入达97.89亿元,且多只产品规模创下历史新高。   &n…

    2022年8月22日
    32500

发表回复

登录后才能评论
客服
客服
关注订阅号
关注订阅号
分享本页
返回顶部