施瓦布调查显示投资者对 ETF 的强烈偏好

作者:Mario Stefanidis

绝大多数新投资者选择 ETF 作为他们的首选投资工具。6 月 13 日至 28 日期间,嘉信理财 (Charles Schwab)对 2,200 名投资者对其 2023 ETF 及其他研究进行了全面调查。该公司选择了 1,000 名 ETF 投资者、1,000 名非 ETF 投资者和 200 名“第一代”投资者进行研究。最后一组是指自 2020 年以来一直在投资的新投资者。

2020 年,71% 的投资者认为 ETF 胜过其他基金包装工具,成为他们的首选工具。他们选择了这种工具,而不是封闭式基金和共同基金等选项。到 2022 年,这一比例将增加至 80%,这意味着抽样范围内五分之四的投资者更喜欢它们。95% 的人可能会考虑在未来两年内购买 ETF。这表明 ETF 有望继续快速增长。

此外,该行业的增长不仅仅局限于那些过去已经购买过ETF的人。绝大多数(95%)当前 ETF 投资者表示,他们未来会购买更多。然而,近一半的非 ETF 投资者 (48%) 表示他们可能在未来两年内购买一只。这比去年同期增长了 7%。此外,投资组合多元化是该群体中大多数人选择的用例。

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资料来源:Schwab 2023 ETF 及其他研究

由于选择比以往任何时候都多,ETF 的受欢迎程度激增也就不足为奇了。总体而言,88% 的受访 ETF 投资者希望在 2023 年更加个性化他们的投资组合。同时,78% 的投资者计划根据自己的价值观进行投资。截至 2023 年 11 月,仅在美国就有超过 3,000 只 ETF 上市。这些基金涵盖无数资产类别、行业、主题和因素。

教育对于未来的扩张至关重要

教育将在让 ETF 进入非 ETF 投资者手中发挥重要作用。该群体中 71% 的人认为自己在理解基金包装方面是初学者。与此同时,34% 的人“非常有兴趣”了解更多有关 ETF 的信息。与那些已经购买 ETF 的人一样,他们的首要用途是实现投资组合多元化,考虑到如今的选择数量之多,这可能会让人不知所措。

调查还强调,费用压缩不太可能很快消失。对于已经投资ETF的人来说,选择基金最重要的两个因素是“总成本”和“费用率低”。ETF的总成本主要是其管理费的乘积,尽管还有其他考虑因素,例如买卖价差和基金溢价。考虑到成本,基金指数的跟踪误差同样是一个重要的考虑因素。

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资料来源:Schwab 2023 ETF 及其他研究

债券受到 ETF 投资者的关注

嘉信理财将其大部分研究投入到固定收益产品上。债券ETF是市场增长最快的部分之一。贝莱德预计,到 2030 年,他们的资产管理规模将从目前的约 2 万亿美元增至 5 万亿美元。由于利率处于二十多年来的最高水平,且宏观环境不确定,后疫情时代导致许多投资者青睐债券,而不是股票和房地产等其他资产类别。只有 35% 的 ETF 投资者表示他们在固定收益方面经验丰富或经验丰富。44% 的人“非常有兴趣”了解更多信息。

由于债券的波动性较低,通常建议接近退休的投资者购买债券。然而,婴儿潮一代的平均投资组合中固定收益占 31%,而千禧一代的这一比例为 45%。超过一半 (51%) 的千禧一代计划明年将额外资金投资于固定收益产品,而婴儿潮一代的这一数字仅为 40%。这一信息也证明了代际知识差距,因为年长的投资者应该是最能利用较高利率的人,特别是当国库券没有信用风险且利率风险接近于零,收益率超过 5% 时。

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资料来源:Schwab 2023 ETF 及其他研究

ETF 增长还有很长的路要走

嘉信理财 2023 ETF 及其他研究的结果清楚地表明,经验丰富的投资者和新投资者对 ETF 的热情日益高涨,表明该行业正在快速崛起。这种趋势可能会持续下去,大多数投资者,包括那些尚未购买 ETF 的投资者,都计划将 ETF 纳入自己的投资策略,以增强多元化并符合个人价值观。

随着市场的成熟和教育的改善,我们可以预期 ETF 将在各类投资者的投资组合中保持突出的作用,从而在可预见的未来重塑投资格局。

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