除了人工智能股票之外,到哪里寻找增长点

理查德·伯恩斯坦表示,预计欧洲股市的增长速度将超过美国科技股。

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盖蒂图片社

迄今为止,人工智能一直是2023年的主导投资主题,导致与人工智能开发相关的大盘科技股激增。但根据投资经理理查德伯恩斯坦顾问公司的说法,重要的是寻找大型人工智能相关股票之外的增长机会,以减轻主要指数的集中风险。

1月至6月,七家领先的人工智能相关科技公司——苹果微软、Alphabet(谷歌母公司)、亚马逊、英伟达、特斯拉和Meta——占据了标准普尔500指数产生的回报的70%至75%,澳洲联储创始人理查德伯恩斯坦在网络研讨会上表示。他表示,“七强”在主要指数中的集中度如此之高,以至于投资者应该寻找其他增长领域以实现投资多元化。

“我们一直在说的是,股市应该被视为跷跷板,”伯恩斯坦说。“一方面,你拥有技术创新、颠覆和人工智能。在跷跷板的另一边,你几乎拥有世界上的一切。。。但有趣的是,保持在跷跷板高位的股票越来越少。”

伯恩斯坦表示,他的公司的业绩落后于基准,因为他和他的团队“并不是七侠的忠实粉丝”。例如,澳洲联储的全球股票策略在消费必需品、医疗保健和公用事业方面增持。它对信息技术的负面影响为 5.7%。该策略第一季度的回报率为 6%,而 MSCI ACWI 指数的回报率为 7.3%。但伯恩斯坦认为,多元化比短期回报更重要。

“用跷跷板来比喻,世界上真的只有七个成长故事吗?” 他问。例如,他认为欧洲股市基本面强劲,并提供有吸引力的投资机会。根据澳洲联储的数据,自去年下半年以来,MSCI 欧洲指数中股票的平均收益相对于 MSCI 美国信息技术指数中股票的平均收益一直呈上升趋势。伯恩斯坦表示:“相对于美国科技行业,估值和基本面实际上更有利于欧洲。” “预计欧洲的增长速度将超过美国科技行业。”

另一个增长机会在日本。自疫情爆发以来,日本政府一直试图通过货币贬值来刺激经济。伯恩斯坦表示,这种策略历来对日本股市有利。日本的通胀率也有所上升,1 月份核心通胀率达到4.3% 的数十年来新高。伯恩斯坦表示,这表明日本政府可能已经成功地实现了经济再膨胀。“我们认为那里有机会,也许是日本在很长一段时间内最好的机会,”他说。

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