华尔街在新兴市场寻找人工智能赢家

一些全球最大的基金管理公司正在寻找美国以外的下一波人工智能赢家。

在全球对人工智能的狂热推动下,英伟达公司股价在不到一年的时间内上涨了三倍,美国半导体制造商关键指数上涨了 50% 之际,投资者正将目光转向新兴市场,以寻求更好的价值和更大的选择空间。

高盛集团旗下的资产管理部门表示,他们正在专门寻找人工智能供应链组件制造商的股份,例如冷却系统和电源。摩根大通资产管理公司看好那些正在转型成为人工智能领导者的传统电子产品制造商,而摩根士丹利的投资经理则押注于人工智能正在重塑非科技领域商业模式的参与者。

摩根士丹利投资管理公司副首席投资官 Jitania Kandhari 表示:“我们认为人工智能是新兴市场的增长动力。虽然我们之前投资过半导体等直接受益于人工智能的公司,但未来,寻找不同行业中采用人工智能来提高收益的公司将是关键。”

据彭博社汇编的数据,今年人工智能股已经引领新兴市场 1.9 万亿美元的反弹,其中台湾半导体制造公司和 SK 海力士等台湾和韩国芯片公司占了 90% 的涨幅。

尽管出现了这种反弹,但大多数新兴市场人工智能股票的价值仍远高于美国同行。虽然英伟达的市盈率为 35 倍,但亚洲人工智能巨头的市盈率通常为 12 至 19 倍。

发展中市场也提供了更快的增长。根据彭博社汇编的数据,分析师预计新兴市场科技公司的整体收益将增长 61%,而美国同行的收益仅增长 20%。

人工智能集会的剖析

到目前为止,展会上的明星是那些在人工智能浪潮兴起之前就已经是技术领导者的公司,例如台积电和鸿海精密工业股份有限公司。

这两家公司和同样是芯片制造商的联发科技 (MediaTek Inc.) 被纳入摩根大通 (JPMorgan) 的单一国家基金,该基金投资于台湾股票,其表现优于 1,400 多家同类基金中的 96%。这三只股票也是 iShare MSCI EM Ex-China ETF 的前十大持股之一,该基金的价值在过去五个月内翻了一番。

摩根大通资产管理公司新兴市场和亚太区股票主管 Anuj Arora 表示:“过去一直是大公司供应商的科技公司,很可能自己成为大公司。早期采用这项技术意味着这些公司在利用新技术方面远远领先于竞争对手。”

尽管如此,热议话题仍在不断扩大,越来越多的投资者开始投入资金。

例如,韩国亿万富翁郭东信家族持有多数股权的韩美半导体公司今年以来股价已上涨约 120%,是 MSCI 新兴市场指数成分股中涨幅最大的公司。彭博社汇编的数据显示,最近几周,该公司的外资持股比例也有所增加。

在越南,IT 服务提供商 FPT Corp. 今年以来股价已上涨近 20%,推动 Ashmore EM Frontier Equity Fund 成为美国主动管理型新兴市场基金中表现最好的基金。

根据彭博社汇编的数据,对于专注于新兴市场的美国交易所交易基金而言,今年所有流入资金中有一半以上都流入了 iShares MSCI 新兴市场(除中国)ETF,该基金的前十大持股包括投资人工智能的公司。据 EPFR 称,截至 4 月 3 日的一周内,台湾基金元大台湾价值高股息 ETF 获得了 50 亿美元的新存款,将当期整个新兴市场的资金流出扭转为资金流入。

在其他地方,成熟企业在表示进军人工智能领域后吸引了新的投资者兴趣。

沙特阿拉伯正在成为中国人工智能企业的温床,例如阿里巴巴集团控股有限公司与沙特电信公司的云计算合作伙伴关系。

印度亿万富翁穆克什·安巴尼 (Mukesh Ambani) 经营的石油巨头信实工业有限公司 (Reliance Industries Ltd.) 开发了一种 chatGPT 式模型,支持 22 种印度语言。该公司也是印度这个拥有 14 亿人口的国家数字化转型的一部分。

高盛基本股票客户投资组合管理全球主管 Luke Barrs 表示:“我们要指出的是,一些市场正在围绕人工智能发展潜在的‘国家冠军’思维。各国都专注于培育可能成为未来领导者的本土企业。”

你有半价

这项贸易并非没有风险。

新兴市场与美国关系密切,这意味着人工智能的抛售可能会波及全球。或者,如果股市涨幅扩大,那么其他行业可能会迎头赶上,而人工智能公司可能会落后。

摩根士丹利的坎达里表示,尽管如此,投资者仍越来越多地寻找新兴市场的替代品来替代过度扩张的美国科技股。

“在新兴市场,人们认为人工智能是未来发展中未被重视的驱动力,”她说,“那里有很多唾手可得的成果。”

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