6 种投资风格:哪种适合您?

你知道自己的投资风格是什么吗?如果您像大多数投资者一样,您可能没有考虑太多。然而,对主要投资风格有基本的了解是了解当今市场上数千种投资的最快方法之一。

主要投资风格可分为三个维度:主动管理被动管理、成长投资与价值投资、小盘股大盘股公司。浏览每一项并评估您的偏好将使您快速了解哪些投资风格适合您的个性。

主动或被动管理

在确定投资风格时,投资者首先应考虑他们认为金融专家能够创造高于正常回报的程度。

希望专业基金经理仔细选择其持股的投资者会对主动管理感兴趣。主动管理型基金通常拥有全职金融研究人员和投资组合经理,他们不断寻求为投资者获得更大的回报。由于投资者必须为这些员工的专业知识付费,因此主动管理基金通常比被动管理基金收取更高的费用。

一些投资者怀疑主动型基金经理追求巨额回报的能力。这一立场主要基于实证研究表明,从长远来看,许多被动基金为投资者带来的回报比类似的主动管理基金要高。1被动管理的基金具有固有的优势,因为它们不需要研究人员,因此基金费用通常非常低。

成长或价值投资

投资者必须考虑的下一个问题是,他们是否更愿意投资快速增长的公司或定价过低的行业领导者。为了确定一家公司属于哪个类别,分析师会查看一组财务指标并使用判断来确定最适合的标签。

成长型投资寻找具有高盈利增长率、高股本回报率、高利润率和低股息收益率的公司。这个想法是,如果一家公司具有所有这些特征,那么它通常是该领域的创新者并且赚了很多钱。因此,它的增长速度非常快,并将其大部分或全部收益进行再投资,以推动未来的持续增长。

价值投资风格的重点是以优惠的价格购买一家实力雄厚的公司。因此,分析师寻求较低的市盈率、较低的市销率以及较高的股息收益率。价值型风格的主要比率表明这种风格非常关注投资者买入的价格。

小盘股或大盘股公司

投资者面临的最后一个问题涉及他们对投资小型公司还是大型公司的偏好。衡量公司规模的指标称为“市值”或简称“上限”。市值是公司已发行股票的数量乘以股价。2

一些投资者认为,小盘股公司应该能够提供更好的回报,因为它们有更大的增长机会并且更灵活。然而,小盘股获得更高回报的潜力也伴随着更大的风险。除此之外,规模较小的公司资源较少,而且业务线往往不太多元化。股票价格的差异可能更大,导致巨大的收益或巨大的损失。因此,如果投资者想要挖掘获得更大回报的潜力,就必须愿意承担这种额外的风险。

更多厌恶风险的投资者可能会在更可靠的大盘股中找到更大的安慰。在大盘股的名字中,你会发现很多常见的名字,比如GE、微软、埃克森美孚。3这些公司已经存在了一段时间,并且已经成为各自行业中的500 磅重的大猩猩。这些公司可能无法快速增长,因为它们已经很大了。然而,他们也不太可能在没有警告的情况下倒闭。投资者可以预期大盘股的回报率略低于小盘股,但风险也较小。

总结

投资者应该仔细思考他们在投资风格的这三个维度上的立场。明确定义适合您的投资风格将帮助您选择适合长期持有的投资。

韭菜热线原创版权所有,发布者:风生水起,转载请注明出处:https://www.9crx.com/75360.html

(0)
打赏
风生水起的头像风生水起普通用户
上一篇 2023年8月21日 01:01
下一篇 2023年8月21日 01:15

相关推荐

  • 摩根士丹利表示:Nvidia 是 AI 的首选,随着芯片制造商发布轰动一时的财报后需求回升,该股可能上涨 15%

    摩根士丹利将英伟达的目标价上调至 500 美元,并将该股称为“首选”。
    分析师表示,自该芯片制造商上个月发布了轰动一时的财报以来,需求有所回升。
    Nvidia 正在从之前未被视为主要买家的客户那里获得订单。

    2023年6月17日
    12400
  • Cathie Wood 近一年来首次出售 Coinbase

    周二,Cathie Wood 旗下的 Ark Investment Management LLC 近一年来首次减持了 Coinbase Global Inc. 的持股。

    2023年7月12日
    10700
  • 如何在风险意识股票投资组合中捕捉人工智能创新

    如何在风险意识股票投资组合中捕捉人工智能创新 技术颠覆既创造了机遇,也带来了波动。但我们有办法在管理风险的同时抓住人工智能创新。人工智能革命的核心公司被广泛视为昂贵、快速增长的企业,通常不会被纳入防御性投资组合。然而,我们认为人工智能生态系统中的精选公司可以融入具有风险意识的股票配置,这种配置着眼于优质的长期增长来源和深思熟虑的投资组合构建策略。 寻求降低股…

    2024年5月31日
    6200
  • 如何建立更好的低波动性股票策略

    低波动性策略在投资组合中的作用 低波动性股票策略吸引投资者的原因有很多。首先,它们有助于在市场动荡期间保持我们的投资组合投资于股票。其次,如果构建良好,它们通常会比波动性较高的同类产品表现出更高的风险调整回报。 虽然对低波动性策略的一般调查表明,它们确实可以保护投资者免受市场驱动的风险,但经常被忽视的是,这些策略可能不够多元化或风险控制不足。为此,我们将研究…

    2024年1月26日
    6900
  • 新兴市场

    新兴市场 技术正在以几年前无法想象的方式从根本上重塑商业和社会。其变革潜力在很大程度上仍未得到开发,彻底改变了我们收集信息、制造商品、与企业互动以及获取产品和服务的方式。在新兴市场,技术进步提供了一个独特的机会,既可以通过降低企业家和企业的成本和进入门槛来增强服务不足的社区的能力。这促进了创新商业模式的发展,也使传统技术得到增强。私营部门的创新是减轻贫困和促…

    2024年10月13日
    2100

发表回复

登录后才能评论
客服
客服
关注订阅号
关注订阅号
分享本页
返回顶部