垃圾VS黄金

周三市场大跌,创业板指数跌了3.6%。市场上又是一片哀嚎,很多人都是丈二和尚摸不着头脑,到底发生了什么?

似乎没有特别的大利空,发布的数据和财报也没有特别的不好看,被认为罪魁祸首的「宁王」数据其实并不差。难道真的是因为任正非的一席讲话吗?具体的内容不多说了,「任正非:未来十年全球经济将持续衰退 把活下来作为主要纲领」这个标题相信大家在朋友圈都被刷屏了。

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与此同时8月24日晚上,新闻联播发布了19项稳经济接续政策,重点提到了民营经济、平台经济、房地产

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8月24日晚间,美股开盘,三大指数全面上涨,截至晚间纳斯达克涨幅接近1%。其中中概股平台公司大涨。

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看明天港股的平台公司表现如何了,当然还有A股。

最近很多的基金经理和机构说A股现在是建仓和布局的好时机,比如奔私的金牛基金经理周应波,最近募了90亿,新产品应该就在建仓期。

那现在到底是垃圾时间,还是黄金坑呢?弗里曼说说自己的想法

1、美股已经在上升通道,纳斯达克有熊转牛,技术上走了一个深V。A股在会前大概率还是会维持箱体震荡的局面,在3200-3400这个区间震荡。

2、基本面、技术面上来看没有特别大的利空,市场更多的是被一种情绪所左右,当然也可以理解为信心。这个时候好比是干柴烈火,一点就着。比如华为任正非这个事,今天没少挨骂,股市本来就弱,还非要出这么一个幺蛾子。弗里曼看来,这话原本不是说给股民听的,大家过度解读了。也可以说明现在的市场信心很弱,情绪很差,沾火就着。那是说给谁听的呢?我想首先是说给内部听的,其次是说给海外听的。

中美博弈的大背景下,中国的科技类的公司拼命追赶,虽然与国外的差距依然不小,但是通过媒体的放大,美欧的人很焦虑,特别是企业界。现在的时代进入了一个瓶颈期,或者是叫存量博弈阶段,高新的技术很多年都没有突破了,大家都希望能够守住固有的地盘。今年上半年,大家或许记得关于越南的消息曾经刷屏,引起中国制造业的焦虑和危机感。那同理,美国人欧洲人也是这么看中国的,虽然有差距不小,但是他们在前面是走着,我们在后面是开着汽车在追。特别是在制造业的领域,比如芯片、汽车、新能源等等。

华为是中国科技企业的一张名片,这么有代表性的一个公司,他的发声对于缓解海外的焦虑有一定的促进作用。我们虽然追赶你们,但是不像以前那么穷追猛打,大家一起发展。

3、降息降了几次了,似乎效果不明显,市场上并不缺钱。每次出台什么政策,似乎市场的反应都很正面。所谓的药不能停,这个「药」也许并不是钱。美国能通过印钱来解决的事,我们这里也许不那么灵验。

4、从仓位的角度来看,现在是黄金坑还是行情来之前的垃圾时段呢?目前来说,是一个调仓换股的时间点,市场的风格在酝酿着进一步的变化。我们释放了很多的流动性,这些钱会去哪?应该不会是房地产,那么会进股市吗?如果进去了,哪些行业相对比较收益,在通胀的压力下,哪些品类能够抵御通胀?

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