我们为什么仍然依赖俄罗斯？
作者：Ed D’Agostino，2024 年 7 月 25 日
人们对核能的需求正在快速增长。在美国，大多数成年人现在都支持扩大核能发电能力，因为它是化石燃料的绝佳替代品。与风能或太阳能不同，核能可以全天候提供能源。那么，为什么我们没有建造更多的核电站呢？
很简单：繁文缛节。在美国，建立并运行一座核电站大约需要 16 年时间。在全球范围内，这一时间更接近 6-8 年。
希望这种情况能有所改变。本月早些时候签署的《先进核能法案》在两党的支持下，以相对较快的速度在国会获得通过。该法案更新了核管理委员会的框架，以便更快、更便宜地推出新核技术，并延长全国 94 座可运行反应堆的使用寿命。
去年，核电占美国能源消耗的 9%。但随着今年和明年能源需求将达到新高，美国需要更多的发电量。高耗能的数据中心和不断增长的工业基础意味着对电力的需求将继续增长。
亿万富翁科技巨头正在资助新型先进核反应堆。比尔·盖茨创立的 TerraPower 正在怀俄明州建造其第一座核反应堆，联邦政府将提供高达 20 亿美元的资金。该反应堆将于 2030 年投入使用。
杰夫·贝佐斯也参与其中，他为加拿大核电公司 General Fusion 提供资金支持，该公司的目标是“在 2030 年代将商用核聚变能源引入电网”。在亚马逊方面，他创立的公司已经斥资 6.5 亿美元购买了一个庞大的核能数据中心园区，以帮助支持亚马逊网络服务。
OpenAI 首席执行官 Sam Altman 是开发裂变反应堆的核电技术公司 Oklo 的董事长。
建设核能弹性
我们的核复兴中有一个令人惊讶的薄弱环节，那就是关键资源的来源：铀。
铀是核电的关键原料，但美国核电站购买的铀大部分来自进口。
2023 年，美国核反应堆所需的铀燃料中，只有不到 5% 来自美国。如果大部分铀燃料来自加拿大和澳大利亚，那么这不会对国家安全构成如此巨大的风险，因为这两个国家确实供应了相当多的铀。风险来自于对俄罗斯、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的依赖，三者合计占 41.8%。
去年 9 月接受我们的采访时，铀能源公司首席执行官阿米尔·阿德纳尼 (Amir Adnani) 表示，铀是“地球上所有商品中最根本的供应短缺”。阿米尔说道：
“现实情况是，无论是全球还是美国，铀供应都存在根本性缺口。而且，这还不包括先进小型反应堆的需求。这还不包括为核海军提供动力的 108 个微型反应堆的需求。每艘航空母舰和潜艇都由铀提供动力。我们不是说要发动战争。我们说的只是在国际水域航行的常规能力。你看看 NASA 的需求。太空旅行由铀驱动的微型反应堆提供动力……
“美国国内生产不足，我们正面临严重危机。值得庆幸的是，我认为人们开始意识到这一点了。华盛顿开始意识到这一点了。”
“开始获得”的一部分是美国战略铀储备——美国能源部于 2022 年开始授予建立库存的合同。
美国地下蕴藏着铀。截至 2023 年底，国内铀储量估计为 4.46 亿磅。但在其他地方生产铀更便宜。尽管去年铀价大幅上涨，但铀价仍需要维持高位更长时间才能刺激国内生产。
这是我一直预测的“弹性驱动型通胀”的一个典型例子。美国在获取关键投入品方面需要变得更具弹性。铀就是一个明显的例子。价格必须更高，以支撑国内采矿和精炼的更高成本。最终，我们可能别无选择。正如中国正在努力确保自己的先进微芯片来源一样，我们（西方集体）也应该努力确保我们自己的关键投入品和商品来源，以支持我们的经济。
对于投资者来说，这种情况代表着机遇。下周我将撰写另一项重要投入——稀土金属。
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Ed D’Agostino
出版人兼首席运营官
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