你必须赚到它：财报季更新
盈利预测进展
今年发生的另一个重要变化是，美林七巨头（Mag7）股票的盈利增长率与标普 500 指数中其他股票之间的关系。如下所示，从今年第一季度超过 50%的出色增长速度，预计在第三季度报告季结束时，增长速度将放缓至不到 20%，并在 2025 年第三季度保持这一水平。相比之下，标普 500 指数中排除美林七巨头的股票盈利情况总体上正在改善。这仍然是自今年夏季中旬开始的领导层轮换的基础支柱，当时美林七巨头让位于一组不断轮换的行业领导。
Mag7 vs. “其他”
总之
目前，第三季度财报季进展顺利——至少在相对于大幅降低的门槛的击败率方面是如此。本周是财报季的高峰期，共有 169 家公司准备发布财报，其中包括 Mag7 股票集团中的五家公司（Alphabet、Meta、Microsoft、Apple 和 Amazon）。尽管市场关注当前季度的报告，但我们仍将密切关注未来预测，特别是今年第四季度的预测。值得注意的是，对未来几个季度的预测仍然呈下降趋势，但与第三季度预期的收益下降相比，仍有一个相对较高的改善。
我们认为，自 7 月中旬以来标志着业绩背景的领导层轮换很可能会继续。这包括有时回归 Mag7。在上半年，Mag7 主导地位下的轮换是负面的；而到下半年，表面以上的轮换是正面的。我们认为，更广泛但轮换参与的主题将持续到今年年底和明年。
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