最近一些年随着大众创业,万众创新的推行,很多人走上了创业之路。就像是朴树那首歌唱的,创业是一条「平凡之路」,也是一条「无尽之路」。
说到创业,弗里曼认为还是有一些资格,没有很多的经验,却有不少的教训,今天不是来忆苦思甜的,感兴趣的话,改天我们好好聊聊。
在股市上创新这个词曾经也很好用,「创业板」、「科创板」无不带着一个「创」字。今年A股的风云突变,走了三年的价值不灵了,这半年成长股大爆发,创业板都赶上主板了。创业板的指数,中证500的指数,今年上半年也走的不错,可以说在牛年的上半年成长与价值的博弈中,成长完胜。
高成长的创新型企业,科技类的公司占了大多数,今年科技很火,今天来说说科技,以及我眼中什么是颠覆性的创新机会。
从中国开始有互联网开始算起,大概差不多有快30年了,搜狐、新浪这些门户都有超过20年的光景,中国的互联网行业可以说是除了美国以外最成体系的,从开始的Copy2China到现在有了很多的自主创新,被老外来抄作业,还是很厉害的。
今天有一条新闻,
这个消息代表了一个时代的落幕,以及一个时代的开启。过去的十年,移动互联网的浪潮席卷全球,互联网公司吃到了一大波的红利。但是到现在来看,人口红利也好,还是各种的增量指标都下来了,各自的地盘基本形成了基本盘,连阿里和腾讯都开始握手言和互相导流的话,那证明除了对方碗里的,确实也没有啥有价值的用户了。
移动互联网快速发展的红利期就要结束了,以后可以说移动是标配,是必须的。
硬核科技的时代开始了,BAT都在不约而同的把目光投向硬科技,比如芯片、云计算、自动驾驶等等。
疫情这两年,巴菲特的伯克希尔的业绩比较一般,似乎还没超过标普500的涨幅。这两年木头姐的方舟基金,以140%的收益,排名榜首。木头姐的基金,大多数是对标的高科技,创新型的科技类公司,特斯拉、ZOOM等等。
巴菲特不喜欢科技,比芒格还不喜欢,这其实也没有什么问题,在自己的能力圈里面做事情,投自己熟悉的事情。据段永平在聊天中说,他配置了一些木头姐的基金。
其实木头姐在华尔街也是一个另类,高龄创业,也不是传统金融圈子里面的人,创业路子也与众不同,不去搞个对冲基金闷声发财,反而搞个ETF把行业搅了一个天翻地覆。弗里曼认为,木头姐的这个事本身就很互联网,就很颠覆,不过现在很多华尔街的大佬都在等着看笑话。
再看看我们国内,科技和金融这两个圈子其实割裂还蛮严重的,有的时候是鸡同鸭讲。其实在美国也没好多少,金融的人看着穿拖鞋短裤搞科技的,觉得他们是怪人;科技的人看着西服革履的华尔街的人觉得他们是装X的骗子。
坦白来说关于科技的分析,国内的研报啊什么的越来越水了,基本没啥营养,没啥看头。国内什么时候会出一个木头姐呢?
那什么是颠覆性的创新呢?
至少能影响十年,持续十年的我是这么认为的。
比如微信,确实是改变了很多人的生活,有了这个支点,腾讯的股价才能屡创新高,而且微信越来越像一个瑞士军刀了,集成了所有的业务。
比如抖快,在移动互联的末期,短视频或者说移动视频的影响也是巨大的,相当于用视频的方式把以前很多的商业模式又走了一遍,目前这个趋势还在继续。而且人都是有惰性的,能看视频就不看文字了,特别是泛娱乐化的内容。
比如新能源,电动车从一开始的鸡肋,到现在把传统汽车厂商逼的快跳楼了,真是只用了很短的时间。
比如那些卖菜与民争利的、靠钻空子甚至是违法赚取利润的,这些都不咋样,至少弗里曼认为是这样的,以后有空大家感兴趣,我们可以慢慢聊聊,这个真的是一个很大的话题。
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