俄罗斯的叛变凸显了石油的脆弱性

风生水起 • 2023年6月29日 00:08 • 杂谈 • 阅读 244

上周五上午，有关俄罗斯的最有趣的头条新闻之一是，一名俄罗斯外交官显然在堪培拉的一块土地上擅自占地，在关于新大使馆的争议中藐视澳大利亚政府。困惑不已的总理安东尼·阿尔巴内斯将这个莫斯科的爪牙斥为“站在草叶上的家伙”。啊，俄罗斯。

24 小时之内，头条新闻就开始讨论世界第二大原油出口国（也是最大的核武器持有国）可能发生的政变。之后，太阳又绕了一圈，我们都想知道到底发生了什么（如果真的发生了什么）。

可以理解的是，油价没有受到任何影响。就石油流通和俄罗斯治理者而言，一切都没有改变。石油市场已经习惯了戏剧，甚至是所谓瓦格纳式的戏剧。毕竟，乌克兰发生的一场实际战争以及随后的能源联系切断（有时是爆炸性的）使石油价格在 2022 年八年来首次回到三位数。不到 18 个月后，价格实际上低于入侵前夕的价格。

但叶夫根尼·普里戈任（Yevgeny Prigozhin）这一默默无闻的人物领导的一日叛变看似无关紧要，却掩盖了我们目前设想的能源系统面临的更根本的挑战。俄罗斯周末的戏剧性事件或许并没有起到太大的催化剂作用，但它却是一个强有力的症状。更令人意想不到的是，普罗戈任同时也是大石油公司和大转型公司的意想不到的盟友。

石油市场是现代世界的一个庞然大物，每年产生超过 3 万亿美元的收入，为整个国家提供资金并动员人类。奥兹曼德规模掩盖了其脆弱性。想一想：仅三个国家就生产了全球 40% 以上的石油。其中之一是沙特阿拉伯，它是一个绝对君主制国家，由一位冲动的王储统治，试图将其石油国家转变为多元化、现代化的经济体，这是一项不小的壮举。另一个国家是俄罗斯，它是一个复仇主义、腐朽的帝国，一个前餐饮供应商刚刚在一个周末内动摇了其专制权力结构。第三个国家，即美国，相对于其他两个国家更为稳定，但目前相对于其自身历史而言却并非如此，能源和气候变化问题上的分歧只是更大的制度裂缝中的一个裂缝。

除了这三个国家之外，还有一些规模较小但仍然重要的石油生产国，但并未完全处于巅峰状态：尼日利亚、伊拉克和利比亚等。世界上最大的石油储量（估计超过 3000 亿桶）都深埋在委内瑞拉的土壤之下，而委内瑞拉的经济和政治衰退很可能会使其中的绝大多数石油储量受到限制。

另外三个重要的动力也在发挥作用。首先，气候变化的威胁以及由此产生的政策表明石油需求高峰即将到来。其次，西方石油公司在新供应方面的投资受到限制，部分原因是对未来需求的威胁，但更多的是2010年代财务管理不善的遗留问题，导致投资者望而却步。

第三，战争和包括贸易在内的国际关系的更广泛转变正在改变二战后石油在全球能源中占据主导地位的基本安排。主要经济体愿意依靠从世界不稳定地区或直接对手（例如前苏联）进口的燃料来维持自己的生活方式，一个重要原因是美国主导的强大安全秩序或多或少保证了石油流动。这一命令受到越来越多的质疑，尤其是沉迷于页岩油的美国本身——例如，2019 年沙特阿拉伯一个重要石油设施遭到袭击时，华盛顿耸耸肩。美国也越来越乐于部署能源（或对其实施制裁））作为武器。

俄罗斯的叛变就像一颗彗星的突然出现——而且差点撞上——提醒世界石油表面下潜藏的所有潜在波动。在较高层面上，世界所依赖的商品有大量政治或经济不稳定的生产商，而且政治和投资者的品味结合在一起，抑制了在更稳定地区对替代来源的支出。毕竟，在 20 世纪 70 年代石油危机之后，后者以北海和阿拉斯加等地繁荣的形式提供了保险。我们今天拥有的系统基础薄弱且公差较小。

这种情况为石油多头和想成为石油承办商的人提供了帮助。在石油方面，来自国外的威胁意味着要增加国内供应，这与 20 世纪 70 年代发生的情况相呼应。即使来自美国和盟国的石油并不总是最便宜的，但它们至少不会受到普里戈任叛变所体现的那种动荡的影响。在过渡方面，普里戈任的叛变就像俄罗斯战争本身一样，只是完全摆脱石油的又一个原因。真正消除俄罗斯威胁和其他石油国家影响力的唯一方法是打破我们对为其提供资金的燃料的依赖。

石油多头在现有范式内推动供应多元化；转型主义者推动需求多样化，甚至打破了这一范式。然而，这些对立的观点中潜藏着莫比斯带。汽车电气化等结束石油需求的努力为推迟投资新的国内石油生产提供了理由。然而，后者使我们更容易受到冲击，从而带来经济和政治风险，因为即使在乐观的转型情景下，我们在未来几年仍将依赖化石燃料。气候变化以及俄罗斯赤裸裸的侵略和脆弱性，正在赢得人们对我们能源习惯进行根本性改变以降低两者风险的争论。然而，在实现这一目标的过程中，我们依赖于现有的系统，我们越是试图摆脱它，它的完整性就会受到侵蚀。

据报道，到本周初，堪培拉的俄罗斯男子也放弃了战斗。澳俄关系中看似正常的一切无疑都完好无损。但今天的世界与上周结束时的情况略有不同。我们得到了一个强有力的提醒，虽然很简短，但即使是一个人也可能对我们的能源系统造成多大的破坏。