最近A股的步点又开始找不到北了，在前一阶段喝酒吃药行情以后，最近的煤炭、光伏、锂电这些又都开始轮动。不过从北上资金的分布来看，确定性比较大的还是消费这个赛道。
为什么是消费？弗里曼来说说自己的想法。
1、三年过后,，似乎什么都变了，也似乎什么都没变。现在的行情像极了2020年的行情，大家还记得2020年白酒的大爆发吗，白酒带的整个消费的赛道都很火。弗里曼身边有的朋友去自己做了一个酱酒品牌，依稀记得那时候也是新消费投资最后的疯狂。再往后，消费就进入了一个不温不火的周期，随着疫情甚至还会下降。实际上，这都是信心和预期所致。
2、消费有那么多大件，为什么又是白酒呢？其实在房子和车子的问题上也没少下工夫，估计数据实在是提不起市场的想象空间罢了。之前是房住不炒，最近感觉是真卖不动了。车的渗透率也挺高的，不过今年来说汽车的出口，特别是新能源汽车的出口还会是个亮点。
3、节日效应，叠加疫后的反弹，阳康以后谁还不下个馆子旅个游。随着旅行和社交需求的恢复，消费是最确定的一个赛道之一。我们这个民以食为天的民族来说，也许先把口腹之欲的问题解决了，再谈其他吧。
4、房、车似乎在政策上都有一些限制，比如房住不炒，比如限行限购之类的。但是消费似乎不存在，特别是食品饮料这个行业来说。
5、记得有个基金经理说过，A股范围来说可以投的标的不多，这一点弗里曼是同意的。2020年的时候说基金经理抱团白酒消费股，现在外资这么大规模的买入食品饮料就不抱团了?这两年很多公募基金都扩大了投资范围，在A股的基础上增加了港股的配比，其实也是能够让标的更分散均衡的一个办法。
6、随着疫后的复苏，通胀的指标也会经过一个冲高回落的过程，美国就是一个例子。随着央妈流动性的进一步呵护，消费的信心和数据还会进一步的增加。
韭菜热线原创版权所有，发布者：弗里曼，转载请注明出处：https://www.9crx.com/10434.html
