张坤变脸,「易方达中小盘混合110011」老树开新花

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才刚刚发布季报没多久,张坤又有了新的动作,一直纳闷中小盘这只基金为什么限制申购赎回4个月,原来今天是来放卫星的。

易方达中小盘,这只成立于2008年北京奥运之年的基金,在2020年东京奥运大变脸,经历4届奥运,3个奥运周期,不知道是不是想借一下奥运健儿的彩头,还是神同步。

我们来看看都有哪些变化

1、投资目标、投资理念

本基金投资目标明确为“本基金主要通过精选优质企业,力求在有效控制风 险的前提下,实现基金资产的长期增值”,同时投资理念明确为“精选优质企业, 追求资本长期增值”。

2、投资组合比例

根据产品特点,本基金投资组合比例调整为:股票(含普通股、优先股、存 托凭证等)资产占基金资产的比例为 60%-95%;内地市场上市交易的股票占股票 资产的比例为 50%-100%,香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为 0-50%, 其中港股通股票占股票资产的比例为 0-50%,港股通以外的香港市场挂牌交易的 股票占股票资产的比例为 0-20%。

3、投资策略

投资策略删除“中小盘”股票定义和限制约束,但保持了精选优质企业、追 求资本长期增值的核心投资理念,主要投资于具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的企业。本基金仍将按照上述分析框架,在内地和 香港市场精选优质企业。同时,完善了资产配置策略、债券投资策略、衍生品投 资策略等内容。

4、业绩比较基准

本基金业绩比较基准调整为“沪深 300 指数收益率×50%+中证香港 300 指数 收益率×30%+中债总指数收益率×20%”。

此外,还针对投资境内境外市场的基金特点,补充了法律法规和监管规定的 投资比例限制等内容。

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再来看看张坤给大家的一封信是怎么说的

张坤变脸,「易方达中小盘混合110011」老树开新花

弗里曼点评:

  • 1、中小盘「110011」这回可算是老树开新花,其实这一次的变更并不是什么新鲜事,投资范围变了,产品就要变,基金经理没变,代码没变。
  • 其实从感情上来说,还挺不舍的,这只基金几乎成了A股市场上中小盘基金的代名词,从08年到现在历经13年。虽然其他公司也有中小盘,但是这支几乎成了代名词。好比一说豆豉辣酱先想到老干妈,说到锅巴就想到太阳牌一样,都是陪伴了我们多年的老物件。
  • 2、如同在季报里的分析一样,虽然张坤近半年的表现不咋样,但是仍不失为一个顶级的基金经理。一直在自己的能力圈内做好分内的事情。也再次说明了,收益是市场给的,基金经理大多数时候是被动的。
  • 3、以后两岸三次的资本市场的融合会更加的快速,全市场配置是常态,这一次张坤又走在了前面。
  • 4、张坤重仓的白酒最近表现一般,基金的净值估计最近还是不会太好看,看看他是不是继续坚持吧
  • 5、如果你爱他,就给他投票;如果你恨他,也给他投票吧。前提是你还是持有人,没有拥有,就没有资格。

韭菜热线原创版权所有,发布者:弗里曼,转载请注明出处:https://www.9crx.com/5390.html

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