今天光伏、锂电新能源版块大涨，在酝酿了一段时间以后开始向上突破了。弗里曼的观察，每年冬天一过，天气开始暖和的时候，光伏似乎都会有不错的收成。听起来像是玩笑，可实际的走势还真差不多。
由来只有新人笑，有谁听到旧人哭。新能源大涨，有的基金涨了8+%；人工智能跌，基金就跌了4+%，更不要说个股了。
那为什么新能源忽然又行了呢？赛道彻底切换了吗？手里的人工智能要出了吗？弗里曼说说自己的想法。
1、光伏、锂电为代表的新能源，经过一段时间的调整，从高点下调了几乎30%左右，到了一个底部。随着需求的复苏，开始进入一个超跌反弹的阶段。疫情后，消费、科创、人工智能等赛道轮番的上涨，可之前的王者光伏和锂电却一直沉寂。在市场情绪降到冰点，特别是新能源被套的人看到人工智能赛道大赚特赚，那个心情简直就是透心凉。这个市场底和情绪底，相对来说比较稳固。
2、弗里曼之前说过，人工智能当前的拥挤度太高。当然啤酒一定要有一些泡沫才好喝，但是鱼龙混杂的赛道需要去伪存真。算法这一块有些高估了，算力还算正常，内容这方面弗里曼还看不好。对于内容来说，像美国知识产权保护这么发达的地方，对于搜索引擎都有相关的豁免条款，而我们知识产权刚起步，一下子把内容放到这么高的位置，还是有点看不清楚。如果说有被误伤的版块，弗里曼认为是芯片半导体和游戏。不管人工智能哪个公司能最终笑傲江湖，芯片厂商肯定把第一桶金先给赚了，比如英伟达。游戏不管有没有AI做图，结合现在的监管环境和市场，都会有成长。这两个版块，之前可以说是借着人工智能的东风加速了一下，没想到昨天引火烧了身。
3、新能源与人工智能，有望开启今年的跷跷板行情，人工智能的故事还没有结束，新能源又开始了反弹。那我们要止盈人工智能，抄底新能源吗？弗里曼认为，如果反复横跳的切换，不如两个赛道均衡配置。抄底新能源也好，人工智能倒车接人也罢，如果我们跟着主力资金的节奏去跟随，在这么一个高换手率的时候，有可能会不断的踏空。也许现在，把组合配置好，以静制动是个不错的选择。之前几年，市场都在教育我们，市场是结构性的，周期是很短的，今年的主题难道是教会我们做资产配置了吗？应了那句老话，小孩子才做选择，我全都要！
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