股市这一波反弹可以持续多久?中美博弈按下了暂停键

上周如果用一句话来形容韭菜们的心情,那就是「忽如一夜春风来,千树万树梨花开」。意外吗?有的人可能会觉得这一切毫无征兆,可一直关注「韭菜热线」的韭友会觉得一切似曾相识。

请查看之前的文章:箭在弦上,子弹已上膛?

图片

金融市场在历经了多次的危机以后,与财政的结合越发紧密,变成了社会治理重要的组成部分和抓手。特别是在疫后恢复的时期,无形的手的作用比想象的还要大。

股市这一波反弹可以持续多久呢?

从内外部环境来说,国内化债工作已经全面铺开,历史遗留问题会随着时间真正的走入历史。以许家印为代表的高杠杆高负债的房地产模式一去不复返。同样银行在利率降低、利差收缩的大背景下,加上房贷业务的收缩,银行的日子也不会那么的滋润,要开始练内功了。万亿国债的发布,是刺激的一个开始,连带和后续效应值得期待。这两天关于领导十年首次访问央行和外汇管理局的消息意味着什么?大家可以回顾一下这篇,下半年赚钱的秘密藏在了「汇率」里?

图片

而外部环境,中美博弈在11月有望按下暂停键,合作成为了主旋律。有个有意思的现象,电视里的新闻只要一报道美国飞虎队的事迹,似乎中美关系就会好转或者进入一段蜜月期,恰巧这几天飞虎队的老兵又来北京登长城了。「重返巴厘岛,通往旧金山」外交部门的这个说法似乎预示着11月最高领导人的访美即将实现,在多领域的博弈也将会出现阶段性的结果。

图片

但既然是博弈,就不会是只有一个回合。世界并不太平,俄乌、巴以等等,需要大国间有一个稳定的沟通机制。好像在杜琪峰的电影里演的,大佬火并,小弟趁机作乱,最后还是社会遭殃,大佬也被反噬。

其实中美有非常多的互补之处,以前的世界是美国负责金融、军事;中国负责制造、贸易。单极世界,总是避免不了经济周期的宿命,而这样世界经济就会跌宕起伏,随着衰退周期的越来越频繁,世界也需要更为稳定的一个模式。双引擎,好像是太极八卦里面的阴阳,有竞争有合作,博弈之中抹平了经济周期对于世界的伤害,让经济会更平稳。这一次,美债已经火了很久,中国的股票权益类资产也许就是下一个接力棒。股债的资产切换,将在一个更大范围内上演。

那十一月之后呢?到明年一月,弗里曼认为又会有一个低潮期,而随后2月份或者两会后情况将进一步的明朗。11月,我们先回血再说。至于哪些板块会相对快的反弹呢?从目前来看,港股优于A股,医药科技行业相对力度会大一些。

这个世界会好吗?我们还是乐观一点。

关于「韭菜热线」

「韭菜热线」基金防骗手册,理财风险宝典,不走弯路不进坑,财富每天涨一点。练就你理财的火眼金睛,做你的投资风险守护神!+V :PYYDcom

韭菜热线原创版权所有,发布者:弗里曼,转载请注明出处:https://www.9crx.com/78087.html

(0)
打赏
弗里曼的头像弗里曼管理团队
上一篇 2023年10月31日 00:39
下一篇 2023年10月31日 23:37

相关推荐

  • 港股的好日子来了

    这几个周末,都有大新闻出来,简直是目不暇接,就这么一个个的消息似乎把市场的人气给拉回了不少,成交额又见万亿,不容易啊! 刚过去的这个周末同样不简单,我们来看三条与港股有关的消息。 今年是香港回归25周年,是一个特殊的年份,也是疫后重生的关键之年。弗里曼来说说自己的观察和思考。 ETF的互联互通很多人比较的乐观,测算短期会给港股带来多少的增量资金,港股要开启新…

    2022年6月27日
    46501
  • 新能源跌倒,AI吃饱

    从去年的十一月,到今年的一季度,股市涨了吗?说涨了吧,大盘指数确实涨了十几个点;说没涨吧,很多投资者确实没有赚到钱。 在说新能源和AI之前,先说一个刚刚公布的数据。截止到3月31日,公募基金2022年的年报基本上全部出来了,这里面有个数据还是挺惹人关注的。去年公募基金亏损1.47万亿,其中权益类产品血亏1.3万亿,与此同时公募基金公司收了1458亿的管理费,…

    2023年4月3日
    24800
  • 美联储转向和小剂量阿司匹林

    美联储转向和小剂量阿司匹林 7 月 16 日星期二,我们最可靠的美国股市估值指标创下了美国金融史上的最高水平。我们不能也不会断言这会对投机行为设置“限制”——即使 2022 年 1 月之前的峰值也略高于 1929 年的高点。在我们的投资原则中,估值是不够的。市场内部的一致性或差异性至关重要(尤其是在我们 2021 年做出调整之后),我们还会关注极度过度扩张的…

    2024年10月15日
    2500
  • 房子又回来了?房子还是好的投资吗?

    前两天有个砖家,发了一个观点,真是把弗里曼震惊了。在房住不炒的大背景下,竟然公然给房地产松绑鼓吹,妥妥的一个利益代言人。很多房地产相关人士疯狂转发,似乎终于找到一个砖家敢为这个行业说话的。 自从房住不炒以后,房地产、银行、甚至地方政府的日子都不太好过,可我们还要回到过往的经济发展模式吗?那样北上广深的房价3、40万,二线城市十多万,三四线也都大几万,这样让年…

    2023年7月25日
    14900
  • 2024 年固定收益还会是明星吗?

    作者:Michael Contopoulos,2024 年 1 月 22 日 2023 年可能会作为极端投机的一年载入史册。然而,我们认为,由于过度投机的短视,2024 年将出现千载难逢的投资机会。如果说2023年是投机之年,那么2024年可能就是回归基本面的一年。 尽管这些股票的基本面和增长前景并不独特,但七只股票(现在被广泛称为“七大股票”)主导了股票市…

    2024年1月31日
    6900

发表回复

登录后才能评论
客服
客服
关注订阅号
关注订阅号
分享本页
返回顶部