股市这一波反弹可以持续多久?中美博弈按下了暂停键

上周如果用一句话来形容韭菜们的心情,那就是「忽如一夜春风来,千树万树梨花开」。意外吗?有的人可能会觉得这一切毫无征兆,可一直关注「韭菜热线」的韭友会觉得一切似曾相识。

请查看之前的文章:箭在弦上,子弹已上膛?

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金融市场在历经了多次的危机以后,与财政的结合越发紧密,变成了社会治理重要的组成部分和抓手。特别是在疫后恢复的时期,无形的手的作用比想象的还要大。

股市这一波反弹可以持续多久呢?

从内外部环境来说,国内化债工作已经全面铺开,历史遗留问题会随着时间真正的走入历史。以许家印为代表的高杠杆高负债的房地产模式一去不复返。同样银行在利率降低、利差收缩的大背景下,加上房贷业务的收缩,银行的日子也不会那么的滋润,要开始练内功了。万亿国债的发布,是刺激的一个开始,连带和后续效应值得期待。这两天关于领导十年首次访问央行和外汇管理局的消息意味着什么?大家可以回顾一下这篇,下半年赚钱的秘密藏在了「汇率」里?

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而外部环境,中美博弈在11月有望按下暂停键,合作成为了主旋律。有个有意思的现象,电视里的新闻只要一报道美国飞虎队的事迹,似乎中美关系就会好转或者进入一段蜜月期,恰巧这几天飞虎队的老兵又来北京登长城了。「重返巴厘岛,通往旧金山」外交部门的这个说法似乎预示着11月最高领导人的访美即将实现,在多领域的博弈也将会出现阶段性的结果。

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但既然是博弈,就不会是只有一个回合。世界并不太平,俄乌、巴以等等,需要大国间有一个稳定的沟通机制。好像在杜琪峰的电影里演的,大佬火并,小弟趁机作乱,最后还是社会遭殃,大佬也被反噬。

其实中美有非常多的互补之处,以前的世界是美国负责金融、军事;中国负责制造、贸易。单极世界,总是避免不了经济周期的宿命,而这样世界经济就会跌宕起伏,随着衰退周期的越来越频繁,世界也需要更为稳定的一个模式。双引擎,好像是太极八卦里面的阴阳,有竞争有合作,博弈之中抹平了经济周期对于世界的伤害,让经济会更平稳。这一次,美债已经火了很久,中国的股票权益类资产也许就是下一个接力棒。股债的资产切换,将在一个更大范围内上演。

那十一月之后呢?到明年一月,弗里曼认为又会有一个低潮期,而随后2月份或者两会后情况将进一步的明朗。11月,我们先回血再说。至于哪些板块会相对快的反弹呢?从目前来看,港股优于A股,医药科技行业相对力度会大一些。

这个世界会好吗?我们还是乐观一点。

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