戴尔摆脱 Nvidia 阴影,自身 AI 顺风加速

作者:Ryan Vlastelica,2024 年 5 月 31 日

戴尔科技公司 (Dell Technologies Inc.) 的股价最近表现与市场领导者英伟达公司 (Nvidia Corp.) 类似,投资者押注该公司将从人工智能中获得类似的提振。

这家个人电脑和服务器制造商已成为人工智能热潮的最大赢家之一,而当该公司在收盘后公布第一季度业绩时,这一说法可能会得到进一步证实。增长前景改善的确认可能会继续支撑这只创下历史新高的股票,同时其股价也低于其他热门科技股。

戴尔最近推出了一系列针对人工智能优化的 PC,引起了人们的兴奋,人们希望这些功能能够引发消费者和企业期待已久的升级周期。惠普公司周三公布,其 PC 销量两年来首次增长。

市场领导者

与此同时,其高性能服务器也得到了 Nvidia 首席执行官黄仁勋的认可,他在 GTC 大会上盛赞了 Nvidia 与戴尔的“良好合作关系”,并表示“没有人比戴尔更擅长为企业构建超大规模的端到端系统”。

Deepwater Asset Management 的执行合伙人 Doug Clinton 表示,该公司“已经成为人工智能生态系统中真正重要的一部分,但仍然没有获得足够的赞誉”。

“个人电脑和服务器业务都将在未来几年推动增长,这对股价和市盈率都有支撑作用。我们确实认为它既是增长型股票,也是价值型股票,因为其增长潜力仍未得到充分重视,而且相对于其他人工智能股票而言,市盈率非常低。”

今年以来,戴尔股价已上涨 134%,并刚刚结束了连续六天的上涨,这是自 7 月以来最长的涨势。大部分涨幅都源于戴尔之前的报告,报告显示人工智能推动了对其服务器的巨大需求。

戴尔可能有点脱离投资者视线的一个原因是,尽管戴尔的市值超过 1270 亿美元(比标普 500 指数的绝大多数成分股都要大),但它并不是大型股指数的成员。由于戴尔股票类别众多,因此此前戴尔没有资格被纳入该指数,但标普道琼斯指数去年取消了禁止此类公司被纳入的规则。

人工智能之间的讨价还价

分析师预计戴尔将被纳入,并将其纳入视为股价的潜在催化剂。另一家从事人工智能服务器的公司 Super Micro Computer Inc. 于 3 月被纳入,尽管其市值低于 500 亿美元。

标准普尔 500 指数每季度进行一次调整,下一次调整定于 6 月进行。成为该指数成分股将为戴尔打开新的市场,这些投资者将以标准普尔 500 指数为基准,并吸引资金流入跟踪该指数的被动基金。

美国银行分析师 Wamsi Mohan 在 5 月 29 日的一份报告中写道:“戴尔仍然是一只被低估和低估的股票,而且具有人工智能的潜在催化剂和被纳入标准普尔指数的可能性。”他在报告中上调了戴尔的目标价,理由是人工智能服务器、高端存储和个人电脑将带来有益影响。

美国银行提高目标价反映出分析师对该股的看好。彭博追踪的 80% 以上的公司都建议买入该股,摩根士丹利则将其列为首选股,称其是最适合利用服务器势头、影响存储需求和不断改善的 PC 市场的股票。

日益增长的乐观情绪阻止了市盈率跌入高位。根据彭博社汇编的数据,过去一个月,该公司 2025 年净利润的预期上涨了 7.6%,而收入预期则上涨了 1.3%。

股价为预期收益的 22 倍,较纳斯达克 100 指数有明显折扣,并且低于 Nvidia、Super Micro 和微软等其他 AI 公司。然而,戴尔的市盈率创下了该股的最高纪录,远高于其五年平均值 5.8。

Neuberger Berman 高级研究分析师 Dan Flax 表示:“戴尔正成为 AI 领域日益重要的战略供应商,但与几个月前相比,人们对它的评价要高得多。对 AI 系统的需求仍然很旺盛,但业务的其他部分仍具有周期性,如果我们看到宏观经济下滑,即使是像 AI 这样强劲的增长势头也可能放缓。”

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