半导体,新时代的上甘岭战役

佩洛西窜访台湾说起

微博又崩了,这一次是一个叫佩洛西的老妖婆搞的,美国现任的众议长。

从出发就引人关注,一直到快落地的时候很多人还期待能够发生点什么,可惜最后什么都没发生,连伴飞都没有。这不禁让人想起了之前的澳大利亚的飞机,中国给它喂了一口铝箔条之后,仓皇逃窜了。但毕竟美国和澳大利亚还是不一样的,警长比副警长可厉害多了。

图片

8月3日,我国公布了一系列的反制措施。其中有这么两条,环岛军演与禁止出口天然砂。股市的反应也很直接,军工半导体版块逆势而上,大涨。

这两天网上有一种失望的情绪,似乎没有与老妖婆的飞机发生正面冲突,而让她顺利落地是我们服软了,说了大话吹了牛。

弗里曼有一些不同的个人看法。

1、与美国发生正面冲突,甚至把美国打垮并不是我们的目标,我们的目标是统一、是收复。如果现在与美发生正面冲突,那么只会延缓我们的长期战略的实现。所谓,小不忍则乱大谋。这一次相比1996年,美国已经收敛和迂回了很多,相信随着我们实力的增强,他们的顾虑和担忧只会越来越多。

2、将计就计。这两天来看,不论是环岛军演还是禁止进出口相关产品,都是之前讨论过的战略战术。但是实际效果如何,执行环节会不会有问题,这些都需要进行演练和测试。老妖婆的来访给了一个机会,美国不是说不能单方面改变现状吗?如果大家都不动,谁先动就是谁破坏,先动手的自然理亏。那美国台湾破坏在先的话,后面就不好意思了,这就是「拭目以待」的意思吧。

3、请君入瓮,关门打狗。不管是美国人还是英国人,他们为了选票也好,为了某种利益也好。他们其实充当了一个导火索或者引信的作用。如果不来,不断的搞小动作,那么是不是更为不利。所以请君入瓮,我们在道义上占据主动,师出有名这个比较重要,毕竟在国际上的形象还是重要的。找遍世界,似乎这个事只有美国来干最为合适。而不管谁来,他们都不可能长期留在台湾,宝岛也不能被搬走,这场战役才刚刚开始。关门打狗,并不是打的台湾同胞,而是那些台独分裂势力。

军工和半导体,新时代的上甘岭

市场的反应还是很及时的,历史给我们出了两道题。

第一,军队的现代化建设。

随着中国经济的逐渐强大,在军事上的投入一定是成正比的。你看就像古代为啥有的财主都清一堆护院,现在好多富人都有保镖,是一个道理。维护发展的权益,保护发展的利益,必须有一个强大的国防。如果没有一个强大的国防,那么得来不易的成果也很难保住,我们的天花板也会变低。

第二,半导体产业的突破。

芯片,智能时代的必备。随着智能驾驶、机器人等应用越来越广泛,芯片的重要性也越来越高。中国每年的芯片进口金额,是石油的两倍,大概2.4万亿。芯片是制造业的关键部件,保住半导体的话语权,就是制造业把握在自己手里的关键之战。对于台湾来说,如果把芯片拿掉,台湾的顺差也将不保。但是从手机产业和华为中兴的遭遇来看,高端芯片一直是中国被卡脖子的重点领域,这一块要走的路任重而道远。

新能源车市场的发展给我们展现了一个新的机遇,车规级的芯片在制造方面没有手机芯片那么高。随着相关技术的自主化率的提升,中国有希望主宰28纳米以上的芯片市场。

普京说过一句话,中国大陆用不着使用武力即可收复台湾,从某些方面来说也有一些道理。台湾以台积电为领衔的半导体产业以「护国神山」自居,如果我们的半导体产业强大了,对于台湾的半导体行业不那么依赖了,或者进一步取代或者削弱了台湾的半导体产业呢?无异于攻下了这个所谓的「护国神山」,到那个时候,很多事情都会有顺其自然的变化。

近期美国主导的芯片法案已经获得通过,chip4联盟也已箭在弦上。半导体这个高地的争夺已经到了白热化的程度。预期2-3年后,在成熟制程方面,我国将会拥有非常强的竞争力,而美日等将聚焦7纳米以下的高端芯片。

最近的几个消息很有意思,三星研制出了3纳米的制程并开始量产;美日要合作研发2纳米制程。这是不是在给台湾的护国神山找个备份呢?飞机大炮武力的征服只能是一时的和表面的,如果在科技上打倒他们的「护国神山」,那才是令人绝望的彻底的打击。这样的例子并不是没有,比如我们的5G产业、基建、高铁、新能源车、无人机等,在世界上都是拿得出手的狠角色。

路漫漫其修远兮,吾辈当自强。现在的大国博弈,都是以军事作为后盾,以经济和科技作为先锋,金融做辅助的全方位的竞争。这一切还都需要时间,可喜的是我们正在取得进步和突破。既然是战役,就不可能是一城一地的战斗可以解决的,需要时间和耐心。相信在不远的将来,凭借中国人的勤奋和努力,在国防与科技的两场战役中,攻下上甘岭这个高地。

韭菜热线原创版权所有,发布者:弗里曼,转载请注明出处:https://www.9crx.com/7260.html

(0)
打赏
弗里曼的头像弗里曼管理团队
上一篇 2022年8月1日 11:17
下一篇 2022年8月8日 11:57

相关推荐

  • 现在是系统性市场对冲的时候了

    去年 VIX 和标准普尔 500 指数之间的动态标志着即将到来的危机的大门。我在 2022 年和今年经历过,波动率指数在 20 到 35 之间的紧张、区间震荡的市场下跌在 过去的。 在每一种情况下,它们都发生在第二回合危机之前,VIX 飙升至远高于 35——此时大部分价值破坏都发生了。 20-35 之间的区间震荡波动率指数具有共同的标记和动态,表明“危机门户…

    2023年5月31日
    15500
  • 2023 年全球市场展望 – 第四季度更新:风格下降

    执行摘要: 我们认为,尽管不能排除软着陆的可能性,但 2024 年美国更有可能出现温和衰退。英国和欧元区也有可能陷入衰退,但澳大利亚的可能性似乎较小。 未来几个月,股市可能仍受到软着陆预期的支撑,而随着大多数央行接近紧缩周期的结束,政府债券仍然具有吸引力。 我们认为,除非经济增长进一步恶化,否则中国不太可能出台大规模刺激措施。 我们认为,2024 年美国更有…

    2023年10月5日
    8800
  • 从零开始,调仓

    会议开完,市场的波动开始加大。对于投资者来说,波动应该是好事,波动代表分歧,代表风险,当然也代表机会。 弗里曼的组合在去年10月底有过一次较大范围的调仓,收益率有了一个快速的反弹,其中消费、医药、港股是这一波的主力军。这一波主要是吃的一个疫情防控进入常态化的一个红利,可以说是超跌反弹,回归正常。这一阶段的正向收益超过了10%。 可在2月份反弹开始哑火,原地踏…

    2023年3月27日
    19400
  • 今天你「捡烟屁」了吗?

    这几天的反弹总算是让大家缓了一口气,立春之后,麻木的神经似乎也苏醒了。难道是跨年行情睡过头了? 现在开始反弹,可以抄底all in了吗? 哎哎哎,醒醒,别做梦了 最近的行情让我想起了一个游戏-「打砖块」,相信大家小的时候都玩过吧。 上边砖块,下边是一个挡板,球在这之间不断的来回,一旦没接住,就GAME OVER了。 暂时别奢望啥深V反弹了,这一段时间或者再过…

    2022年2月17日
    31800
  • 收获机遇:不确定时期的收入多元化

    收获机遇:不确定时期的收入多样化 关键要点: 美联储继续维持利率不变,因为它关注的是整体经济数据,之后才会开始降息。与此同时,市场目前预计美联储今年下半年只会降息一次。 由于美国经济衰退的可能性与一年前相比有所下降,公司债券利差已经收窄。 随着美联储最终降低利率,我们相信公司债券,尤其是投资级债券,可以提供收入和总回报的机会。 尽管整体股市表现有一定的弹性,…

    2024年6月4日
    2100

发表回复

登录后才能评论
客服
客服
关注订阅号
关注订阅号
分享本页
返回顶部