雾散了,再跑

一开会,雾霾就大,股市就绿,似乎成了这几年的传统。三八节,弗里曼在外面折腾了一天,看到商场和线上各种各样的打折,想到莫非现在的A股也是在打折促销,向我们招手吗?

之前有人说股市进入了垃圾时间,但是在连续的下跌之后,开始有一部分资产的价值开始显现了。比如说港股中的科技、医疗保健,还有A股的一些消费类的资产等等。打折不怕,打到骨折,就是机会。

这其实是一个远期和近期,战略战术的问题。最近发行的很多基金,是封闭型基金,时间2-3年,这就迎合了主流的一个判断,「长期向好,但是什么时候开始不知道」。不管是投资者,还是管理者,这种心态应该说都占了一个比较大的比例。

这种心态反应在市场上,就是大家都比较重视能看得见摸得着的政策,而长期的利好对于市场的刺激作用越来越有限。而对于普通散户来说,现在所谓专家的观点,通过疫情这三年,已经信用扫地了。以前是大象的鼻子前有个香蕉,大象就能走个好几圈,然后把香蕉吃了;现在是不给先吃几根,估计走一圈都很难。

顺便说说最近的三个热点,chatGPT、中字头军工。chatGPT弗里曼没有跟,我觉得即使有目前以A股的标的来说,持续性也难。军工其实有一部分也算是中字头了,受俄乌、以及国际形势的影响,再加上关于军费的增加,军工的好消息不少。但军工到底是题材的炒作,还是一个持续的行情,会走出一波趋势,弗里曼看不准,所以没有参与。中字头这个概念比较的泛泛,结合最近的估值修复的说法,运营商等中字头涨的比较多。其实中字头涵盖的行业很多,不能都捧得很高,也不能一棍子打死。总之,这个期间消息乱飞,所以让子弹再飞一会,稍安勿躁。

那回到今天的问题,现在是抄底的机会吗?

以弗里曼的想法来说,现在有那么多的钱都在银行,不能搞大水漫灌,那怎么分发出去?房子卖不出、发现金估计够呛,股市会承担一部分吗?哪些标的会收益呢?是成长股?是中字头?谁能决定这个路径呢?

如果你有这个耐心,有闲钱,把时间点往远了看,那目前确实是有机会的。如果你已经接近满仓,希望不见兔子不撒鹰,步步为赢,也是对的。所以,这个答案可能根据你自身的状况会有所不同。

雾霾大的时候,跑步身体不好,也跑步起来速度。所以,雾散了,再跑。

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