气氛已经到这了,说好的上涨呢?

LPR不出意外的降了,大家的房贷又可以少还一些。这一周的前半周要说气氛那是烘托的相当到位,连续的降息,从酸辣粉,麻辣粉,到LPR,一路都降,可以说该照顾的都照顾到了。股市这一波的反弹也比较给力,就连久久不涨的锂电光伏都涨了。美国人访中,中国的领导出访欧洲,本来以为国际环境缓和之际,A股可以冲击一下之前3424的高点,可谁知反而掉头向下了。

什么时候可以回归基本面

弗里曼认为,市场回归基本面需要一个相对温和的内外部的环境,政策因子凸显往往是在特殊时期,需要无形的手来改变或者做出调整。所谓的逆周期跨周期就是这样的一个作用。

我们之前曾经研究过跨周期和逆周期,今年可以说是这两个政策登峰造极的一年,大家可以回顾一下,跨周期和逆周期

你不知道的事

A股这几年都在给新投资者上课,白酒新能源独涨的时候,教会了我们什么是市场的结构性。什么都不涨,无差别的下跌的时候,教会我们市场是有周期的。今年A股一直箱体震荡,海外屡创新高,教会我们要全球资产配置。短短几年,把该上的课都上了一遍,真是收获满满。

接下来的一个月?

本来俄乌战争都打不动该和谈了,没想到半路杀出来一个安禄山反水,这回对于商品和权益的影响会是什么程度呢?

利率降,汇率也降,对于实体经济真是扶上马又送一程。在7月底的会议上,政策会有进一步的变化吗?需要拭目以待。

箱体震荡的格局最让人难受,长期这样,对投资者的信心也是一个打击。今年以来日本的股市涨得不错,国内的公募围绕日本股市的基金发行也达到了一个小的高峰,更不用说纳斯达克100指数已经涨了40%。投资者的获得感和满足感难道是从全球资产配置得来的?

接下来的一个月是垃圾时间还是继续震荡?我们继续观察吧!

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