美国正在以创纪录的速度增加新的可再生能源产能,但这并不意味着它已准备好放弃化石燃料。该国刚刚首次成为全球最大的液化天然气 (LNG) 出口国,去年的出货量达到了前所未有的水平9120 万吨, 超过顶级供应商澳大利亚和卡塔尔。
液化天然气出口激增,主要是由自由港液化天然气恢复全面服务以及强劲的全球需求(尤其是来自欧洲)推动,这表明美国的关键地位在全球能源市场中的作用。
美国仍然是世界上最大的石油生产国。 10月份,这个能源大国的日产量达到惊人的1325万桶,这只是有记录以来该国平均日产量达到或超过1300万桶的第四个月。
更新后的商品退货周期表
正是在这样的背景下,我们与您分享了我们一直受欢迎的互动式商品回报周期表,该表已更新以反映 2023 年的数据。
整体大宗商品度过了充满挑战的一年,由于多种因素,包括利率上升、经济衰退担忧以及中国令人失望的疫情重新开放等因素,大宗商品收盘下跌 12.55%。
供应过剩导致了缩表。尽管全球需求强劲,天然气价格仍暴跌近 44%,这是至少十年来最糟糕的一年,这主要是由于产量创历史新高。
根据能源信息管理局 (EIA) 的数据,美国的产量达到惊人的1049 亿立方英尺/天,a月度新高。
在前两年位居大宗商品榜首之后,锂价格在 2023 年因同样的原因而暴跌。再加上美国人对电动汽车 (EV) 的兴趣的消息可能正在减弱,将电池金属价格推低至 2021 年夏季的最后一次价格。
我相信这些较低的价格创造了一个有吸引力的购买机会。大宗商品是我们日常使用和享受的一切的基础,随着全球人口的增长,对这些材料的需求也在增加。矿物教育联盟 (MEC) 估计,每个 2023 年出生的美国人一生中将需要超过 300 万磅金属、矿物和燃料。仅去年一年,美国人就需要超过 40,000 磅的原材料,从水泥到沙子再到铝。
黄金夺得桂冠
黄金是排名第一的商品,也是今年实现盈利的两种商品之一,铜是另一种商品(勉强实现盈利)。贵金属今年收盘上涨 13.10%,首次突破每盎司 2,000 美元,2023 年平均价格为 1,943 美元,连续第八年上涨。在过去 24 年中,金价有 20 年上涨,即 83% 的时间上涨。
展望 2024 年底,我相信一旦美联储开始降息,我们将看到黄金投资案例的新提振。各国央行也应该提供支持,今年前九个月央行购买了创纪录数量的黄金。根据世界黄金协会的数据,2023 年 1 月至 9 月,金融机构净购买了 800 吨,较 2022 年同期增长 14%(世界黄金协会)。
中国轻松领先于所有其他国家,前 9 个月就积累了 181 吨黄金,因为它寻求支撑人民币汇率并实现美元多元化。世界黄金协会估计,目前黄金仅占中国外汇储备总额的 4.3%,而美国则接近 70%。如果中国要达到美国的水平,则需要额外购买 33,810 吨,这是其 10 倍。到 2022 年,黄金产量将超过全世界的产量。
在继续之前,我想指出,美国国债刚刚首次突破 34 万亿美元,相当于每个美国公民 101,000 美元,或每个纳税人 264,000 美元。我相信,如果您想了解未来几个月和几年黄金的走向,这是一个不错的选择。进入本世纪以来,国债与黄金呈0.9的较强正相关系数。简单来说,这意味着两者每天都倾向于采取类似的举措。如果您认为债务正在上升,那么考虑投资实物黄金和金矿股可能是有意义的。
2023 年太阳能市场将出现前所未有的增长
在能源方面,可再生能源市场在 2023 年将取得重大进展,新增容量超过 440 吉瓦。值得注意的是,美国和欧洲都为太阳能装置设定了新的基准,而中国的贡献令其他国家相形见绌,增加了 180 至 230 吉瓦 (GW)。
然而,Wood Mackenzie预测今年太阳能装机年度增长率将放缓。尽管如此,全球太阳能市场仍然比几年前大得多,遵循典型的快速增长然后逐渐成熟的 S 曲线模式。这一扩建预计将特别有利于白银,白银是光伏 (PV) 面板中的一种关键矿物。
关于选举的一句话
最后一点,2024 年是选举年,现任总统乔·拜登和唐纳德·特朗普之间的第二次重赛似乎越来越有可能。与过去的周期相比,我预计今年会看到更多的尖酸刻薄和敌意,因为这两个人都非常不受欢迎,并且面临刑事指控或弹劾调查。
尽管这次选举的结果令人不快,但我预计不会对市场产生重大影响。不管你信不信,标准普尔 500 指数在总统连任年份从未下跌,历史数据也不支持选举结果长期深刻影响美国股市回报的观点。其他因素对于推动股市趋势更为重要。
因此,我建议投资者关注潜在的经济状况。在我看来,在选举年,最有效的投资策略是维持多元化的投资组合,而不是追求短期的战术性押注。
指数摘要
- 本周主要市场指数收跌。道琼斯工业平均指数下跌 0.59%。标准普尔 500 指数下跌 1.64%,纳斯达克综合指数下跌 3.25%。罗素 2000 小盘股指数本周下跌 3.65%。
- 恒生综合指数本周下跌 2.81%;台湾股市下跌 2.30%,KOSPI 下跌 3.44%。
- 10年期国债收益率上涨16个基点至4.043%。
航空及航运
优势
- 本周表现最好的航空公司股票是土耳其航空,上涨 4.6%。根据美国银行的数据,最近一周,系统净销售额同比增长 16.2%,而前一周为+6.5%。假期的转变使得成交量保持强劲。与最近几周相比,国内和国际销售均有所加速,其中国内销售继续强于国际,分别增长 19.1% 和 +14.1%。国际销量增长 32.3%,国内销量增长 22.9%
- 上海集装箱运价指数上周环比上涨 40%,月度涨幅达到 75%,其中亚欧航线和亚地中海航线涨幅最大(上个月分别上涨 217% 和 177%) 。
- 阿拉斯加航空将把第一件托运行李的价格提高到 35 美元(之前为 30 美元),第二件托运行李的价格从之前的 40 美元提高到 45 美元。行李费包含在阿拉斯加的辅助收入中,占总收入的 5%,这意味着(平均)15% 的费用增长并不是微不足道的。
弱点
- 本周表现最差的航空公司股票是 Azul,下跌 12.4%。根据美国银行的数据,美国航空公司过去 7 天的平均每日网站访问量较前一周下降了 28%。大多数网站的访问量均有所下降,但 Hawaiian 网站的访问量有所增加。
- 另一艘马士基船只在红海被导弹击中。此次事件发生的前一天,丹麦政府决定派遣一艘护卫舰作为美国领导的联盟的一部分前往该地区,以确保胡塞运动船只的多次袭击,该运动正在以色列与加沙的哈马斯作战。就在马士基开始再次将其集装箱船运送到该水域之后,该水域通向苏伊士运河的重要贸易动脉。事件发生后,马士基将暂时停止所有经过该海峡的航行。
- 越洋航空的空乘人员以压倒性多数拒绝了一份新的暂定合同,超过 98% 的人投了反对票。这种拒绝给该航空公司带来了挑战,特别是因为它的目标是从当前航空旅行需求的激增中受益。上个月与加拿大公共雇员工会 (CUPE) 达成的临时协议代表了大约 2,000 名 Transat 员工,并提议在五年内加薪约 18%。
机会
- 瑞银预测,在瑞银覆盖范围内,泛亚航空公司的航空客运收益率到 2024 年将比 2019 年的水平保持 15-22%。在需求方面,根据 Skyscanner 对 15 个国家 18,000 名旅客的调查,休闲旅行的需求仍然强劲这表明到 2024 年,更多的旅行者会增加旅行预算和频率,而不是减少旅行预算和频率。对于商务需求,根据瑞银证据实验室的全球旅行经理商业调查,大多数旅行经理预计 2024 年与 2023 年相比会增加商务旅行预算。
- 摩根大通表示,苏伊士运河是一条战略贸易路线,占全球集装箱吞吐量的30%、全球油轮的12%和全球散货贸易的6%。考虑到这一点,2023年有超过24,000艘次通过苏伊士运河,其中集装箱船(43%)占过境吨位的最大份额,其次是油轮(23%)和散货船(19%)。集装箱运输方面,亚欧航线(48%)和亚地中海航线(23%)在苏伊士航线上的集装箱运力份额最高。
- 根据美国银行的数据,航空股 12 月回报率为 9%,而标准普尔 500 指数连续第二个月表现优异,回报率为 4%。由于淡季供应过剩给定价带来压力,秋季大部分时间回报疲软,强劲的假日旅游需求在整个 12 月继续推动投资者乐观情绪。
威胁
- 瑞银表示,就供应而言,新飞机交付率缓慢以及与普惠航空相关的中断可能会抑制客运能力的增长。惠特尼的 GTF 发动机,可能会给机队可用性带来压力。 2023 年,亚太地区的飞机数量仅增长 2%,而 2011-2019 年平均增长率为 7%,而亚洲约有 680 架飞机(占客机的 8%)由 GTF 发动机提供动力,可能需要停飞进行检查。
- 据美国银行称,12 月底红海供应链中断情况进一步恶化。集装箱受到的干扰最为严重,该银行认为 2024 年 1 月集装箱费率上行的风险偏向。不过,该集团的基本情况是,得益于 2024 年 2 月至 3 月出口疲软,供应链和集装箱费率将恢复正常。春节后的淡季以及高峰中断的可能性已经过去,一些班轮返回红海以响应“繁荣卫士行动”。
- 据高盛称,对于羽田机场“C”跑道关闭的影响,该公司表示,这将导致日航航班每天减少 60 至 70 班。将每日航班减少量乘以关键假设(客运收益为 15,700 日元(截至 2024 年 1H3)、每架飞机座位数为 250 个、载客率为 75%(截至 2024 年 1H3)),高盛估计,这对每日收入的影响约为 0.18 至 2 亿日元,相当于日航国内客运业务每日收入(约 15 亿日元)的略高于 10%。
奢侈品和国际市场
优势
- 周二发布的报告显示,12 月份欧元区制造业采购经理人指数 (PMI) 小幅升至 7 个月高点 44.4。尽管自去年7月以来一直在缓慢改善,但该数字已连续第18个月低于50.0的增长与收缩界限。
- 根据彭博亿万富翁指数,2023 年 500 名最富有人士的总净资产猛增 1.5 万亿美元,从上一年损失的 1.4 万亿美元中完全反弹。埃隆·马斯克(Elon Musk)从法国奢侈品老板伯纳德·阿诺特(Bernard Arnault)手中夺回了世界首富的头衔。马斯克的净资产为 2320 亿美元,比阿尔诺 1790 亿美元的净资产高出 500 亿美元。
- 澳门酒店/赌场运营商美高梅中国控股有限公司是表现最佳的标普全球奢侈品股票,过去五天上涨 5.4%。在中国报道新年假期期间跨境旅行恢复到疫情水平后,澳门酒店和赌场运营商在 2024 年第一周交易中上涨。 12月30日至1月1日,中国大陆过境人次达到518万人次,同比增长近五倍,与2019年持平。
弱点
- 许多奢侈品公司上市的巴黎证券交易所在 2024 年开局表现疲弱。2023 年底,该交易所的股票交易进入超买区域(根据下面的 RSI 指标),预计将出现调整。新年第一周,法国股市在欧洲表现不佳,下跌 2.6%。爱马仕 (Hermes) 股价下跌 6%,路威酩轩 (LVMH) 股价下跌 7%。
- 中国和美国的制造业活动均出现下滑。 12月,中国制造业PMI从49.4下降至49.0。然而,同期财新制造业PMI(主要关注小型私营企业的生产)略有上升,从50.7升至50.8。美国方面,12月份标普全球美国制造业PMI从上月的48.2下降至47.9。
- 电动汽车 (EV) 制造商法拉第未来智能 (Faraday Future Intelligence) 是标普全球奢侈品牌表现最差的股票,过去五天下跌 31.1%。这家陷入困境的电动汽车制造商去年市值损失了 99%,可能会因为股价过低而从纳斯达克退市。该公司的最后期限是 2024 年 6 月 24 日,以满足 1 美元的最低股价。周五收盘价为 16 美分。
机会
- 据《南华早报》报道,香港奢侈品零售市场可能会在 2024 年收复部分失地,因为在 2019 年的街头抗议和三年的疫情限制引发的大批高端品牌撤离之后,高端品牌正在慢慢回归香港。由于税率较低,香港吸引了来自内地的顾客,多年来一直被誉为国际奢侈品消费的主要目的地。
- 今年,巴黎将举办夏季奥运会。 LVMH 将与顶级时尚品牌路易威登和迪奥、酩悦轩尼诗香槟和烈酒品牌以及珠宝商尚美巴黎共同赞助巴黎奥运会,并为该赛事设计奖牌。路威酩轩集团 (LVMH) 旗下美容零售商丝芙兰 (Sephora) 赞助了标志性的奥运火炬。夏季奥运会将于7月26日至8月11日举行。
- 运动器材制造商 Peloton Interactive 将与 TikTok 合作开发健身内容并改善其品牌推广。此次合作标志着 Peloton 首次制作定制社交内容以供其自身网络之外使用。据两家公司称,中国的 TikTok 在全球拥有超过 10 亿活跃用户,有数千个致力于健身活动的社区。
威胁
- 与几周前举行的美国新闻发布会相比,最近公布的联邦公开市场委员会会议纪要呈现出相互矛盾的叙述。令观察人士惊讶的是,原本预计在今年年初进行的降息现在可能会在今年晚些时候甚至 2025 年进行。去年降息预期的转变对经济产生了积极影响。在最近发布的联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要之后,市场情绪实际上出现了潜在的逆转。
- 早在九月份,巴克莱就将奢侈品行业的评级从积极下调至中性,本周巴克莱分析师在第四季度财报季之前下调了对奢侈品股的盈利预期。 The Broker 预计该行业的有机增长将达到中个位数,这主要是由中国游客的回归推动的。
- 巴克莱银行的主要情景预测奢侈品行业将增长 5%,主要是基于中国离岸支出增长 50% 的假设。然而,如果中国旅游业的增长仍限于 20%,经纪人预计该行业的增长率将更为温和,为 3%。今年奢侈品行业的表现可能取决于中国游客返回欧洲的前景。
能源和自然资源
优势
- 本周表现最好的商品是天然气,上涨 14.56%,因为天气预报显示本周末严寒将进入中西部和东部,尽管天然气储存水平处于五年高位。美国首次成为全球最大的液化天然气 (LNG) 出口国,2023 年出货量超过主要供应商澳大利亚和卡塔尔。彭博社截至 12 月 31 日的数据显示,2023 年美国出口了 9120 万吨液化天然气,创下该国纪录。产量扩大是由于去年德克萨斯州自由港液化天然气公司的重启,该公司在 2022 年 6 月发生火灾和爆炸后已关闭数月。卡塔尔是 2022 年最大的液化天然气供应国,其销量至少自 2016 年以来首次出现萎缩,下降了 1.9%,使该国在超冷燃料运输方面跌至第三位。
- 由于预期中国政府将在农历新年假期前补充库存开始,从而加强经济刺激,铁矿石价格连续第三天上涨。这种炼钢材料上涨高达 1.2%,有望创下 2022 年 6 月以来的最高收盘价。最近几周,北京当局发出信号,称可能会出台更多刺激经济措施,特别是陷入困境的经济,这为该股提供了支撑。房地产行业。
- 摩根士丹利表示,在经历了长期的疲软之后,由于对几内亚铝土矿开采中断以及中国铝土矿和氧化铝供应紧张的担忧,氧化铝价格已经回升。自12月初以来,中国氧化铝价格已上涨24%,同期澳大利亚价格上涨7%,也拖累铝价走高。
弱点
- 本周表现最差的大宗商品是铝,下跌 4.73%,继 12 月份英国对俄罗斯铝进口实施制裁后上涨 10% 后。周五,Core Lithium Ltd. 宣布将暂停采矿作业,以在价格“大幅下跌”的情况下降低现金成本。该公司将继续加工库存矿石,但这不是一个长期计划,因为需要锂辉石价格反弹才能拯救该公司。
- 据摩根士丹利称,中国石油表观需求连续第二个月下降,环比下降 570 kb/d,至 15.5 mb/d。同比仅增加 0.6 mb/d (4%),年增长率收窄至 2022 年 2 月以来的最低水平。月度下降的原因是炼油厂吞吐量和原油进口进一步削减,以减缓库存增长。
- 供应重新占据全球石油市场的主导地位。问题在于包括美国在内的非欧佩克+国家的原油产量不断上升,这可能超过仍在增长但增速放缓的全球需求。该石油卡特尔的回应是承诺进一步减产,但交易员怀疑这些减产能否得到充分落实以完全消除过剩。
机会
- 随着企业排放者计划 2024 年碳预算,澳大利亚碳信用单位的价格攀升至六个月高位,这一趋势可能会在今年年初进一步推高价格。根据 Jarden Partners Ltd 的数据,周三 ACCU 现货价格上涨 0.8%,至每吨 33.75 澳元(22.79 美元),自 11 月初以来上涨 12%,为 6 月份以来的最高水平。
- 瑞银表示,预计 2024 年炼油利润率将保持在周期中期以上。表面上看,市场看起来更加平衡,但该行业尚未能够持续以 95% 的利用率运行。全球产能的增加将需要更长的时间才能向国际市场供应产品。尼日利亚丹格特炼油厂是一个单列 650mb/d 产能的装置,因此其爬坡和运营并不容易。到 2025 年,利安德 (Lyondell) 休斯顿炼油厂和苏格兰 150mb/d Grangemouth 炼油厂的关闭将有助于提高利润率。
- 阿帕奇同意以 45 亿美元(含债务)收购页岩勘探公司 Callon Petroleum Co.,这是重塑美国石油版图的收购浪潮中的最新一次。两家公司在周四的一份声明中表示,Callon 的全股票交易相当于每股 38.31 美元,并已获得双方董事会的一致批准。预计将于第二季度关闭。
威胁
- 全球最大的工业气体制造公司之一液化空气集团正在敦促墨西哥解释为何政府于 12 月 29 日下令临时占用位于图拉镇米格尔伊达尔戈炼油厂的液化空气集团氢气工厂。墨西哥国家石油公司已接管该工厂工厂,据说负责向这家总部位于巴黎的公司支付赔偿。总统安德烈斯·毛埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔 (AMLO) 试图在今年任期结束前巩固国家权力,他与私营和上市公司发生了一系列冲突。
- 据一位直接了解运营情况的人士透露,利比亚最大的油田在抗议者进入该设施后停止了生产。国家石油公司董事会成员签署的一封信显示,该国国家石油公司早些时候曾警告称,如果这个北非国家无法满足沙拉拉油田抗议者的要求,该公司可能会全面停产并出现不可抗力。并由彭博社获得。
- 由于库存增加表明需求低迷,镍连续第五个交易日下跌。美联储政策制定者的鹰派言论也打击了更广泛的情绪。继去年暴跌 45% 后,该金属在 2024 年迄今已下跌约 2%,成为伦敦金属交易所六种基本金属中表现最差的金属。在需求增长放缓之际,来自最大生产国印度尼西亚的一波新材料涌入市场。
比特币和数字资产
优势
- 在 CoinMarketCap 追踪的加密货币中,本周表现最好的是 Internet Computer,上涨 38.43%。
- 12 月份,加密货币交易所的月交易量超过了 1 万亿美元,这是交易所在一年多的时间里未能突破的门槛。彭博社写道,12 月是加密货币交易的重要月份,交易量总计 1.1 万亿美元。
- 据彭博社报道,社交媒体影响者 Logan Paul 向他的数百万粉丝宣布,他承诺亲自偿还他发起并支持的失败的 NFT 项目 CryptoZpp 的受害者。
弱点
- 在 CoinMarketCap 追踪的加密货币中,本周表现最差的是 Bonk,下跌了 30.45%。
- ProShares 全球投资策略师 Simeon Hyman 表示,比特币现货市场仍然存在缺陷,包括交易所之间的价格差异和平台风险。彭博社报道称,海曼在彭博电视上表示,比特币有多种价格,而加密货币期货则依赖于每日结算价格的组合。
- 据彭博社报道,Michael Saylor 正在出售价值近 2.16 亿美元的 MicroStrategy 股票,这家由他共同创立的软件公司已成为比特币最大的公开交易持有者。
机会
- 加密资产管理公司 Grayscale Investments 正在与摩根大通和高盛等公司进行谈判,以期在其拟议的比特币交易所交易基金中发挥关键作用。彭博社写道,两人都被视为授权参与者。
- 据彭博社报道,Cowen 分析师 Stephen Glagola 将 Coinbase Global Inc. 的目标从 39 美元上调至 75 美元,并维持逊于大盘评级。
- 据彭博社报道,在昨天发布的比特币生产和挖矿业务更新中,Marathon Digital Holdings 宣布上个月生产了公司创纪录的 1,853 个比特币(按当前价格计算为 8120 万美元)。
威胁
- 一个重大进展是,中国官方媒体强调了人们对腐败官员利用加密货币冷存储在国际上非法转移和交易资金的日益担忧。彭博社写道,会议上的出口强调迫切需要立法和技术进步,以有效打击这些新出现的腐败形式。
- 比特币难以从本周早些时候的暴跌中反弹,这导致最大的加密货币跌幅高达 9.22%。据彭博社报道,伦敦时间周四上午,该代币几乎没有变化,交易价格约为 43,056 美元,标志着从周三低点部分回升,但仍较年内高点上涨 6.2%。
- 韩国警方逮捕了一名男子,他们怀疑该男子在虚假的场外交易(OTC)加密货币交易中盗窃现金。据《CryptoNews》报道,警方表示,该男子“引诱”受害者相信这笔交易是真正的加密货币交易。
黄金市场
本周黄金期货收于2051.50美元,每盎司下跌20.30美元,跌幅0.98%。以纽约证券交易所 Arca 金矿指数衡量的黄金股本周收盘下跌 4.44%。 S&P/TSX 风险指数下跌 0.28%。美国贸易加权美元上涨1.13%。
优势
- 本周表现最好的贵金属是黄金,但仍下跌 0.98%。金价将出现一个月来首次每周下跌,这主要是由于本周报告的劳动力市场数据强劲,这打消了投资者对最早在三月份降息的预期。
- 英国皇家造币厂表示,随着全球经济动荡引发避险资产涌入,2023 年投资者涌入黄金的数量创历史新高。购买金条和金币的人数同比增长 7%,超过了 2020 年封锁投资热潮的高点。这家英国硬币制造商表示,这是由于小规模散户投资者购买“避险”资产的数量激增。与此同时,去年金价创下历史新高后,皇家造币厂向客户回售金条的总支出激增近一半。
- 由于美联储政策制定者推翻了今年年初激进货币宽松的预期,金价上涨。周三公布的央行 12 月会议纪要显示,政策制定者一致认为,在“一段时间内”维持限制性立场是适当的,同时承认利率可能处于峰值,并将于 2024 年开始降息。
弱点
- 本周表现最差的贵金属是钯金,下跌 6.83%。铂金也下跌3.54%。钯金因被更便宜的铂金替代而受到削弱。然而,随着电动汽车的普及,这两种金属继续受到未来需求前景不佳的影响。
- OreCorp 针对 Silvercorp 拟收购该公司及其位于坦桑尼亚的 Nyanzaga 金矿项目发布了一份补充投标人声明。坦桑尼亚公平竞争委员会 (FCC) 现已通知 Silvercorp 和 OreCorp,它认为可能需要新的合并批准。
- 金田有限公司 (Gold Fields Ltd.) 暂停了南深矿 (South Deep) 的工作,该矿位于已知第三大含金矿体上,一名工人在南非的作业中丧生。这家总部位于约翰内斯堡的公司周四在一份声明中表示:“一名员工在一次涉及无轨采矿设备的事故中在地下受伤身亡。”
机会
- 从历史上看,根据过去十年的表现,黄金会在一月份上涨。该贵金属本月通常会上涨 3.5%。黄金在 2023 年上涨 13% 的基础上,在 2024 年伊始就表现强劲。投资者目前预计美联储 3 月份降息的可能性为 80%。
- 据 BMO 称,FireFox Gold 正在其 Kolho、Jesiö、Mustajärvi、Seuru、Ylöjärvi 和 Riikonkoski 项目进行勘探,这些项目均位于芬兰(Agnico 的 Kittila 矿位于其中)。 Agnico Eagle 已以 140 万美元收购了 1,901 万股(每股为 1 股和 1 份认股权证),占股份的 10.9%。一项盈利协议还赋予 Agnico Eagle 获得芬兰北部 Kolho 地产 51% 权益的权利;获得 51% 的股份后,Agnico Eagle 将成为该项目的运营商,并有权获得额外 24% 的权益。
- 巴里克黄金公司 (Barrick Gold Corp.) 已与第一量子矿业有限公司 (First Quantum Minerals Ltd.) 的一些主要投资者进行了交谈,以评估他们对潜在收购的支持程度,此前其旗舰矿场的突然关闭让这家加拿大铜生产商陷入困境,市值蒸发了一半以上。据知情人士透露,巴里克首席执行官马克·布里斯托(Mark Bristow)去年年底接触了第一量子的一些最大投资者,由于谈判是私下进行的,因此要求匿名。目前尚不清楚巴里克是否对第一量子采取了新的态度,也不能保证它会提出正式收购要约。
威胁
- Endeavor 宣布终止首席执行官 Sébastien de Montessus 的职务,他是在对两起独立事件进行调查后被解雇的,其中包括与总计 590 万美元资产处置相关的不规则付款指令,以及因 2023 年 10 月报道的事件而导致的个人不当行为。 Endeavor 项目正值 Sabodala-Massawa 二期扩建项目(塞内加尔)和 Lafigue(科特迪瓦)项目计划分别于 2024 年第二季度和第三季度生产第一批黄金,这可能会使这些时间表面临风险。
- 据彭博社报道,Gold Road 的季度产量下降 16%,导致其股价暴跌 8%。加拿大皇家银行 (RBC) 分析师亚历克斯·巴克利 (Alex Barkley) 指出,疲弱的运营季度可能会导致问题延续到 2024 年。产量不足可能会减少未来的收入。
- 黄金支持的交易所交易基金 (ETF) 投资者感到紧张,尽管去年黄金表现良好,但 12 月已连续第七个月出现资金外流。据彭博社报道,除非市场确信美联储坚定地走宽松货币政策,否则这一趋势可能不会逆转,这往往有助于无息金属。对央行准备比预期更早降息的预期帮助推动贵金属上个月创下历史新高。但这种乐观情绪此后有所缓和,目前互换市场预计 3 月份降息的可能性接近 70%,低于 12 月底的 85%。
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