投资者正在寻求股票回购以保持美国股市的稳定

2024 年伊始,股市表现疲软。但随着财报季的开始以及公司开始宣布股票回购计划,这种情况可能会在本周发生变化,投资者希望这将有助于市场保持去年的涨势。

多头可能需要支持,因为对冲基金和散户投资者在今年年底强劲表现后倾向于防御性态度,而对美联储降息时机的担忧加剧了谨慎情绪。

Reynolds Strategy 首席市场策略师布莱恩·雷诺兹 (Brian Reynolds) 表示:“我看好 2024 年的股市,但由于机构看跌,未来几个月股市将出现疯狂走势。”他正确地预测了 2008 年全球金融危机期间的熊市。危机。 “一旦抛售结束,公司就会回购股票,以推高股价。”

由于美联储提高利率以对抗通胀,导致借贷成本上升,美国企业一直不愿回购股票。据 Bloomberg Intelligence 称,回购规模在 2022 年创下历史新高后已连续五个季度下降。但随着美联储可能准备降息以及盈利增长预期改善,投资者预计更多公司将在股市部署新的可用资本。

股市的命运并不完全取决于回购,但回购规模每年近万亿美元,代表着最大的购买力量之一。彭博社汇编的数据显示,标准普尔 500 指数公司去年花费了近 8000 亿美元用于回购,较上年同期下降近 20%。

回购热潮

根据标准普尔道琼斯指数的初步数据,标准普尔 500 强公司预计将在 2024 年花费至少 8,400 亿美元用于回购,该指数使用的方法与彭博社不同。标准普尔道琼斯指数表示,截至 9 月份的 12 个月支出为 7,870 亿美元,比去年同期下降近 20%。 2022 年这一纪录将达到 9,230 亿美元。

彭博资讯 (Bloomberg Intelligence) 高级分析师温迪·宋 (Wendy Soong) 表示,总体而言,第三季度企业回购总额较上年同期下降 18%。超过 40 家标普 500 指数成分股公司第四季度宣布回购总额达 1,630 亿美元,按美元计算,回购金额比一年前减少了近三分之一。

这些公司包括 Cigna Group 和 Adob​​e Inc.,在企业收购计划失败后,这两家公司手头都有现金。

市场时机

对于高管和投资者来说,这一切中最棘手的部分是找到合适的时机——何时回购股票以及何时预期股票上涨。关键可能在于美联储的降息计划,官员们已表示降息可能要到 2024 年中期甚至更晚才会发生。 RDM Financial Group 首席投资官 Michael Sheldon 表示,这可能会阻止公司在今年晚些时候或 2025 年初之前借钱进行回购。

尽管如此,回购似乎已准备好卷土重来。资本支出占销售额的比例已恢复至大流行前的五年平均水平,部分原因是以苹果公司为首的所谓七大科技巨头的拨款激增。尽管该公司在中国面临挑战,但其回购计划意味着Laffer Tengler Investments Inc. 首席执行官南希·腾格勒 (Nancy Tengler) 表示,该公司股价在 2023 年上涨近 50% 后,仍具有上涨潜力。

标准普尔 500 指数回购速度较 2022 年峰值放缓

“当公司利润增长放缓时,回购是解决公司问题的一种方式,”滕格勒说。 “我们买入苹果并不是为了基本面。我们买入它是因为每次股价下跌时公司都会给它设置底线。”

其他公司也得到了这一信息。以 Broadridge Financial Solutions Inc. 为例,这是一家总部位于纽约成功湖的投资者沟通和技术产品提供商,市值超过 230 亿美元。该公司计划在本财年花费约 5 亿美元用于回购和交易。

首席财务官埃德蒙·里斯(Edmund Reese)在接受采访时表示:“我预计我们的股东回报将更多地偏向于回购,因为在并购方面没有太多可买的东西。” “回购有助于股价。”

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