港股为什么又暴涨了?

2023年3月1日,港股大涨,收盘恒生指数上涨4.21%,恒生科技指数大涨6.64%,恒生国企指数上涨5.06%。

港股为什么又暴涨了?

港股缘何大涨?

我们先来看几种不同的说法,

1、PMI指数大超预期,2月,制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.6%、56.3%和56.4%,分别高于上月2.5、1.9和3.5个百分点。

2、财政部发布利好,包括适度加大财政政策扩张力度;对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税;今年将合理安排专项债券规模,确保政府投资力度不减,更好发挥“四两拨千斤”的带动作用等。

3、数字中国等顶层设计规划出台。

弗里曼认为这几点虽然有用,但不是主要的推手。

1、如果PMI这么有用,那么A股的涨幅应该与港股相当,这边的制造业更多一些。可是从涨幅来看,并不是这么回事。

2、财政部的利好,这些信息之前都有吹风,预期已经过了。而这一次新的说法里「适度」、「合理」、「四两拨千斤」这种说法更让弗里曼有隐隐的担心,这不是降预期来了么?

3、数字中国,第一这个概念不是现在才有的,早就有了;第二如果说数字中国,国内的标的大涨,运营商啊、信创赛道的情有可原,港股科技都是做平台经济,做游戏的,跟这个有什么关系,至少是有点牵强。而这一次的港股大涨是多个赛道的大涨,不仅仅局限于科技领域。

那是什么原因呢?弗里曼认为最主要的就是这一点,汇率的变化。

最近三天人民币升值了超过1200点,3月1日一天升了900点。弗里曼之前讲过一次汇率与资产的关系,大家可以再重温一下。

汇率,QDII基金的天敌

看看近期美元对人民币的汇率变化

港股为什么又暴涨了?

大家还记得港股以及A股在去年十一月到今年1月的大涨吗?从2022年10月25日的高点算起到2023年1月16日,离岸人民币对美元汇率大涨6772点.

图片

后面还会继续涨吗?

这个要看基本面或者说政策的进一步的变化,弗里曼认为这个有点像什么呢?现在就是黑五或者双十一,外资也好,内资也罢,都把标的加进了购物车,就差点那么一下下。钱已就位,就差一个信号。这个信号是什么呢?可能也没有人知道。

从目前来看,港股、中概股的波动会比A股大一些。毕竟资金都是先到香港,港股的资产是个前哨站和桥头堡。

那后面会不会到A股,A股与港股的联动有多少?会被带飞吗?也许都在一念之间。

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