金融阶梯攀登:投资专业人士的 PIE 框架


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在我的职业生涯早期,即使我努力工作,也错失了晋升机会。作为受过工程训练的人,我假设我的成功将是基于业绩的。我错误地认为,我在组织中的价值将仅由我的技术技能来衡量——即我能够多么迅速和准确地计算复杂金融衍生品的价格。


直到多年后进入银行业我才意识到自己的错误:我忽视了形象曝光度。哈维·科尔曼 1996 年的研究显示,职业成功取决于绩效、形象和曝光度(PIE)的结合。实际上,绩效只占成功因素的 10%,形象占 30%,而曝光度则高达 60%。


如果你在交付成果但仍然被忽视晋升机会,那么是时候盘点一下你在 PIE 中缺少的部分了。


图像:你的声誉在工作中


你在工作中以什么著称?在我在一家新加坡银行的第一份外汇(FX)销售专业工作时,我没有做好,因为我缺乏社交技能。尽管我在一年后显著提高了销售技能,但同事们和上司对我留下的不良印象已经固定,很难改变他们的看法。如果我继续留在那里,最多也只能成为一名平庸的销售人员。所以我离开了,去攻读金融硕士学位。


当我 2001 年加入花旗银行担任衍生产品结构师时,我对教学表现出强烈的兴趣。我自愿为客户提供产品培训,并为同事进行培训。很快,我不仅建立了作为熟练结构师的声誉,还建立了作为优秀培训师的声誉。这种声誉使我获得了来自亚洲销售主管的培训邀请,显著提升了我的个人品牌。


如何建立个人品牌


培养一项特色技能,这项技能不同于你的核心专长,但可以融入到你的工作中。


例如,如果你是资产管理公司里的初级研究分析师,你可以培养视频编辑技能。通过为参加投资大会的资深同事拍摄和编辑视频,你将被视为一个有价值的团队成员,他们会希望带你一起参加活动。


如果你已经在当前公司工作超过一年,内部品牌转换可能会有挑战。我建议你专注于发展你的外部品牌,并让其影响你的内部地位。


参与 CFA 协会的志愿工作,组织活动,或担任演讲联络人,这些都是很好的方式。我很荣幸将在明年五月于芝加哥举行的 CFA 协会 LIVE 2025 活动中担任演讲嘉宾。像我一样,在 LinkedIn 和其他渠道分享这些经历,以展示你作为顶级网络者或组织者的实力。你的雇主会以不同的眼光看待你。学会成为一个讲故事的人。故事比事实和数据更能引起共鸣。利用你的故事让人们了解你的个性、能力和价值观。它们是你个人品牌的重要组成部分。


暴露:人们对你了解多少?


暴露是你需要确保正确的人——你的同事和高层领导——意识到你的贡献。如果没有 visibility,你不会得到晋升。


我这是吃苦头了。在我是美国银行副总裁(VP,中层职位)的时候,我的老板去度假了,让我代替他向亚洲的销售和结构团队汇报每周的市场更新。我说我不能主持会议,因为我正忙于准备专业考试。但这只是借口。实际上,我害怕公开演讲。他让另一个副总裁去做了。到年底,当晋升提名的时候,猜猜我的经理提名谁为总监级别?对,不是我,而是另一个副总裁。


如果你在工作中表现优异但在会议上不发言,会让经理难以了解你的工作。即使你的直属上司想提拔你,公司里其他人也不会支持你,因为他们对你知之甚少。归根结底就是这么一个简单的等式:


你有多好 × 你的演讲技巧 = 别人认为你有多好


所以你不仅要做好工作,还要抓住机会让人们知道你做了什么工作。

  如何增加曝光度


  1. 在会议中发言:分享你的见解,提出有意义的问题,并确保你的声音被听到。

  2. 自愿承担高能见度任务:例如,主动担任公司年度晚宴的主持人。

  3. 追求国际机会:内部调动到不同的办公室或国家可以显著提升你的曝光度。我在职业生涯中曾在伦敦和香港工作,这些经历让我有机会与全球领导者建立关系。

  4. 参与全球社区:参加你所在国家以外的 CFA 活动,以连接更广泛的网络。

  完成您的 PIE


促销不仅仅需要努力和成果。掌握 PIE 框架,你将为长期职业成功奠定基础。


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所有观点均为作者个人意见。因此,这些观点不应被视为投资建议,且作者表达的观点也不一定反映 CFA 协会或作者雇主的观点。


图片版权:©Getty Images / Ascent / PKS Media Inc.



CFA 协会成员专业学习


CFA 协会成员有权自行确定并报告在 Enterprising Investor 获得的专业学习(PL)学分,成员可以轻松地使用在线 PL 追踪器记录学分。

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