多元化

  • 英国股市攀升至历史新高,苏纳克面临大选失败

    英国股市攀升至历史新高,苏纳克面临大选失败 唐宁街 10 号夕阳西下 在地方选举之后,富时英国 RIC 净税收上限指数等衡量英国股票表现的广泛指标创下了历史新高。1 这是大选前对英国政治情绪的最后一次实地测试,证实了民意调查一段时间以来的预测:在赢得历史性多数席位五年后,首相里希·苏纳克 (Rishi Sunak) 领导的保守党正走向惨败。前首相鲍里斯·约翰…

    2024年6月4日
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  • 绝对回报货币策略,被低估的回报和多元化来源?

    绝对回报货币策略,被低估的回报和多元化来源? 执行摘要: 货币因子策略可以平衡股票和债券市场的动荡。我们的绝对回报货币策略 (ARCS) 是一种透明且基于规则的策略,可接触三个关键货币因子:套利、价值和趋势。 ARCS 与传统资产的相关性较低甚至为负,这使其有可能在不增加太多风险的情况下提高多资产投资组合的回报。 我们认为 ARCS 未来的回报前景看好。这是…

    2024年6月2日
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  • 比尔·格罗斯是债券之王,但多元化才是王道

    比尔·格罗斯是债券之王,但多元化才是王道 晨星公司 (Morningstar Inc.) 的凯伦·多兰 (Karen Dolan) 在 2010 年将债券之王评为十年最佳固定收益基金经理时写道:“没有其他基金经理能比比尔·格罗斯为人们赚到更多钱”,她本可以将这个头衔延续到 35 年。现在,格罗斯告诉我们,如果我们听到人们看好债券,“他们只是想向你推销债券基金…

    2024年6月2日
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  • 在私募市场的赛道上,基金中的基金可能会助您获胜

    执行摘要: 我们相信,采用基金中的基金方式进入私人市场可以让机构投资者享受强劲的另类投资计划带来的好处,而不必处理所有的复杂性和麻烦。 在基金组合方式中,私募资产计划的所有优势仍可获得,但投资者无需承担建立和维护计划的所有负担。此外,基金组合方式允许投资者以相对较小的承诺金额获得这些优势。 表现最好的私募市场策略与表现最差的策略之间存在显著差异,这使得基金中…

    2024年5月14日
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  • 多元化市场、多元化投资组合

    作者: Tiffany Wilding、 Andrew Balls,4/5/24 随着各大经济体的发展轨迹更加明显分化,未来几个月全球投资格局将发生改变。各国央行一致收紧政策以抑制疫情导致的通胀飙升,但在降息时,它们可能会采取不同的路径。尽管许多大型发达市场经济体正在放缓,但美国仍保持了令人惊讶的强劲势头,且有多个支撑因素有望持续存在。 这些增长动力可能会使…

    2024年5月7日
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  • 2024 年美国财富管理展望:有其他选择吗?

    新的一年,新的投资 我们中的许多人都怀着谨慎乐观的心情踏入 2024 年,相信我们在 2023 年遭受的精神打击不会重演。尽管这在美国总统选举年可能仍是一项艰巨的任务,但长期预言的美国经济衰退并未成为现实,市场对利率的看法似乎更加清晰。因此,我们中的许多人都在为迎接光明的新一年的新机遇做好准备。 在财富管理领域,2024年给另类投资带来了新的热情。另类选择的…

    2024年4月12日
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  • 如何避免股市又一个失去的十年

    作者:伯恩斯坦顾问公司的理查德·伯恩斯坦,2024 年 2 月 22 日 当前的投机环境似乎越来越类似于 1999/2000 年的技术泡沫。领导地位狭窄,估值差异巨大,相对实力和势头是业绩的主要驱动力,投资者正在回避多元化,转而承担接近创纪录的冲动投资组合风险。 所有泡沫最终都会破裂,而科技泡沫的破裂导致了所谓的股市“失去的十年”,在此期间,标准普尔 500…

    2024年4月2日
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  • 不断变化的投资格局中的收入机会

    作者:Edward Perks,2024 年 3 月 4 日 随着美联储对经济数据的反应,投资格局不断变化。 Franklin Income Investors 首席投资官 Ed Perks 探讨了这些变化对固定收益和股票市场的影响,并提供了有关不同资产类别机会的见解。 要点: 美联储(Fed)现在更加关注政策正常化以及价格稳定和就业最大化的双重使命。 我们…

    2024年3月26日
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  • GMO 股权错位

    24 年 3 月 6 日 2020年底,我们推出了GMO的股权错位策略,以利用价值股和成长股估值的异常错位。我们力求通过增长泡沫的破灭以及最便宜和最昂贵股票之间估值的缩小来获得强劲的回报。从 2020 年 10 月推出到 2024 年 1 月,股权错位的年回报率为 13.5% 1,而 MSCI ACWI 价值指数的年回报率仅略高于 MSCI ACWI 增长指…

    2024年3月24日
    5100
  • 设计多资产收入:它是互补的

    作者:AllianceBernstein的Christopher Mason ,24 年 3 月 2 日 多资产收益策略正变得越来越流行,但有些策略可能会带来比预期更多的风险。关键是设计互补曝光。 投资者越来越多地寻找能够实现特定目标的策略,而收入是其中的重中之重。对于那些专注于满足日常开支、为退休支出做准备甚至更广泛的投资组合多样化的人们来说,这是有意义的…

    2024年3月23日
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  • 2024年4个要点,未来一年展望

    2023 年可能会作为极端投机的一年载入史册。然而,我们认为,由于过度投机的短视,2024 年将出现千载难逢的投资机会。如果说2023年是投机之年,那么2024年可能就是回归基本面的一年。 尽管这些股票的基本面和增长前景并不独特,但股票市场的表现主要由七只股票(现在被广泛称为“七大股票”)主导。个人投资者放弃多元化投资组合,转而交易个股,风险偏好创近 20 …

    2024年2月29日
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  • 2023:不平凡的一年

    作者:Mark Lebida,24 年 1 月 11 日 “没有什么是不可能的。这个词本身就说“我是可能的!”——奥黛丽·赫本 那不是的一年 事实证明,2023 年又是共识观点不正确的一年。其中一些被证明是不具有先见之明的观点是,通货膨胀将保持在中个位数或更高的水平,更高的利率将压垮房价,消费者支出将崩溃,石油价格将继续上涨。未来几周,关于盈利增长、通胀预期…

    2024年2月6日
    4100
  • 2024 年固定收益还会是明星吗?

    作者:Michael Contopoulos,2024 年 1 月 22 日 2023 年可能会作为极端投机的一年载入史册。然而,我们认为,由于过度投机的短视,2024 年将出现千载难逢的投资机会。如果说2023年是投机之年,那么2024年可能就是回归基本面的一年。 尽管这些股票的基本面和增长前景并不独特,但七只股票(现在被广泛称为“七大股票”)主导了股票市…

    2024年1月31日
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  • 如何建立更好的低波动性股票策略

    低波动性策略在投资组合中的作用 低波动性股票策略吸引投资者的原因有很多。首先,它们有助于在市场动荡期间保持我们的投资组合投资于股票。其次,如果构建良好,它们通常会比波动性较高的同类产品表现出更高的风险调整回报。 虽然对低波动性策略的一般调查表明,它们确实可以保护投资者免受市场驱动的风险,但经常被忽视的是,这些策略可能不够多元化或风险控制不足。为此,我们将研究…

    2024年1月26日
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  • Ozempic 无法帮助您增持大型科技股:2024 年全球 ETF 多元化思路

    作者:富兰克林邓普顿投资公司 新的一年的开始带来了反思和重新评估的机会。对于投资者来说,这是一个重新平衡的机会。富兰克林邓普顿 ETF 的 Dina Ting 和 Marcus Weyerer 强调了超配投资大型科技股的陷阱,以及 2024 年在全球何处寻求多元化投资。 要点: 人工智能 (AI) 竞赛使标普 500 指数保持了创纪录的高集中度,但也带来了风…

    2024年1月19日
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  • 多元资产投资:追踪美国财政政策对增长的影响

    作者:AllianceBernstein 强劲的增长背景是跨资产配置的关键因素,受益于被压抑的需求和宽松的财政政策立场。 多资产策略利用不同资产类别的回报流,包括股票、债券、另类投资和期权。投资者对增长前景的看法是跨资产表现的一个共同点,因为它在推动风险偏好方面发挥着重要作用。 回顾过去,考虑到通货膨胀的逆风和数十年来最紧缩的货币政策,2023 年的经济增长…

    2024年1月10日
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  • 在经济可能放缓的情况下需要注意什么?

    事实证明,近几个月来,全球金融市场波动剧烈,前景在看跌和最近明显更加乐观的前景之间交替。我们认为这反映了更广泛的经济成果。尽管看似充满活力的经济和稳定的企业业绩掩盖了我们的谨慎态度,但我们看到关键指标之间的一个共同点,即揭示了一个可能比许多市场参与者意识到的更脆弱的环境。 消费者有祸了吗? 美国第三季度国内生产总值(GDP)井喷数据证明,美国消费者继续为国内…

    2024年1月7日
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  • 在债券收益率较高的世界中,股票风险值得回报吗?

    股票在当今的多元化配置中发挥着重要作用,有助于对冲通胀并应对低增长环境。 较高的债券收益率给股票投资者带来了棘手的问题。尽管股票的风险/回报权衡可能不如过去有利,但历史回报模式表明,美国股市在这种环境下仍然可以表现良好。 对任何资产的投资决策都是风险与回报的函数。对于股票投资者来说,股权风险溢价(ERP)是衡量风险/回报权衡的常用方法。简而言之,ERP是投资…

    2023年12月31日
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  • 我可以做些什么来保护自己免受经济衰退的影响?

    去年3月以来,货币政策史无前例地紧缩,市场持续不稳定,经济衰退风险加大。您可能想知道如何保护自己免受经济衰退的影响。 什么是经济衰退?我们会经历经济衰退吗? 衰退是经济活动持续下降的时期。没有确切的原因——许多经济变量都可能导致经济衰退。自2022年3月以来,美联储在短时间内从激进的刺激政策转向紧缩政策。货币政策的实施有大约一年的滞后期,因此我们现在已经感受…

    2023年12月27日
    3700
  • 美国股票市场集中度和人工智能革命

    市场巨头的崛起 股票市场集中度一直是人们日益关注的话题。苹果、微软、亚马逊、英伟达、Alphabet、Meta Platforms 和特斯拉这七大科技巨头主导了全球股市的表现。这些公司的炒作如此之多,以至于它们通常被称为“七强”,即美国市值最大的公司。 这些股票的表现一直占据主导地位,截至 7 月份,贡献了标准普尔 500 指数回报率的近 65%,而在标准普…

    2023年12月21日
    8100
  • 千禧一代与金钱:重新定义财务成功之路

    1981 年至 1996 年出生的千禧一代正在改变他们对金钱和财富的看法。作为美国历史上最多元化的一代,他们已成为经济中的一股强大力量,将在 2020 年超越婴儿潮一代,成为美国人数最多的一代。凭借其独特的特征和视角,千禧一代正在重塑传统的金融概念并探索创造财富的新途径。 在金钱方面,优先考虑价值观和生活方式对于千禧一代来说非常重要。他们经常寻求通过财富来表…

    2023年12月15日
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  • 使女性成为出色投资者的 5 大特质

    女性是聪明、有意识、深思熟虑的投资者,但许多女性一直在努力在以男性为中心的金融世界中找到自己的位置。是时候重新利用陈旧的叙述并赋予女性掌控自己财务的能力了,而这首先要依靠她们扎实的投资本能。 是什么让女性成为明星投资者?让我们来看看吧。 1. 储蓄倾向 根据富达投资 (Fidelity Investments) 的数据数据,女性往往比男性获得更高的回报并储蓄…

    2023年12月14日
    4600
  • 平衡投资组合的多元化策略

    投资是增加财富的有力工具,但它也伴随着一定的风险。管理这些风险的一种方法是多元化。投资组合多元化包括将投资分散到不同的资产类别、行业和地理区域。该策略可以帮助您实现平衡的投资组合,从而降低风险并最大化长期回报。在本文中,我们将深入研究一些有效的多元化策略,以考虑平衡的投资组合。 ‍ ‍ 多元化的基础 ‍ 在我们深入研究具体策略之前,了解多元化的基本原则非常重…

    2023年12月7日
    8700
  • 施瓦布调查显示投资者对 ETF 的强烈偏好

    作者:Mario Stefanidis 绝大多数新投资者选择 ETF 作为他们的首选投资工具。6 月 13 日至 28 日期间,嘉信理财 (Charles Schwab)对 2,200 名投资者对其 2023 ETF 及其他研究进行了全面调查。该公司选择了 1,000 名 ETF 投资者、1,000 名非 ETF 投资者和 200 名“第一代”投资者进行研究…

    2023年12月1日
    6800
  • 市场低迷,我应该担心吗?

    市场波动不可避免,但无法可靠预测。即使对于经验丰富的投资者来说,这些时期也可能会引起不受欢迎的焦虑。 然而,在熊市中有时很难听到安慰。恐惧会占据上风,引发几乎压倒性的抛售冲动。遗憾的是,其结果很少是有益的,而且常常是相当有害的。 因此,我们的目标是让您的投资组合的波动性不会首先引发恐慌。最终,克服投资道路上的坎坷可以帮助您的计划从更积极的投资组合的更高预期回…

    2023年12月1日
    8100
  • 当别人失去理智时保持冷静

    对于投资者来说,这是艰难的一年,因为多元化的股票投资组合较去年的高点下降,债券也未能提供我们在之前的经济低迷时期看到的稳定性。 根据我的经验,大多数人都难以应对这样的一年。当一切似乎都“不起作用”时,我们就会变得不耐烦,并开始寻找替代方案,从长远来看没有多大意义但今年效果更好的策略或方法。 在严苛的投资环境中,当其他人似乎都在失去理智时,保持冷静的最佳方法是…

    2023年11月30日
    8200
  • 上次经济衰退的 4 个重要金融教训

    过去有很多值得我们学习的地方。无论是好还是坏,我们都可以回顾过去,从错误和胜利中吸取教训,并将这些教训应用于我们当前的情况。因此,当我们经历剧烈波动、创纪录的市场下跌以及许多人所说的下一次衰退的开始时,我们有机会吸取从 2007/2008 年市场崩盘中学到的教训并继续前进。以下是上次经济衰退给我们带来的 4 条金融教训。 1. 借钱有风险 许多人在上次经济衰…

    2023年11月22日
    9800
  • 最好的防守是良好的进攻

    在股市大幅下跌之后,许多投资者采取了戏剧性的 抛售措施。  而另一部分人保留了投资,但停止追加。  两者都不是很好的选择,如果我们以过去的下跌为指导,您可以采取一些积极主动的措施来减轻您的投资组合的痛苦,并为未来做好更好的准备。 首先,将部分投资组合从债券重新平衡为股票可以帮助您在熊市消退时更快地恢复。  如果您不持有债券,但有闲置现金,而您在未来一两年内不…

    2023年11月21日
    9100
  • 极端买入并持有,一个在加拿大市场的实践案例

    投资风格有很多种,但毫无疑问,没有一种方法永远适合每个人。有些人实际上是交易者,而不是投资者,并且很少持有头寸超过一天(有些人甚至不会过夜)。有些人喜欢追随潮流,会骑着一个热门的名字,直到它似乎消失。我们喜欢通常被称为“买入并持有”的风格。它基于利用基本面研究来购买我们认为需要长期持有的股票。有一次,当被问及他理想的股票持有期限是多长时,沃伦·巴菲特回答“永…

    2023年11月15日
    8000
  • 靠股息为生:另一个退休神话?

    退休后靠股息过活的想法听起来不错,但它具有挑战性。投资者并不总是意识到他们需要投入多少钱才能从股息中产生足够的收入。例如,在过去 25 年中,标准普尔 500 指数的平均股息收益率为 2.01%。 1 如果您拥有 100 万美元的投资组合,则估算的股息收入平均每年为 20,100 美元。当您考虑创造被动投资组合收入的各种方法时,请注意不太明显的风险。 靠股票…

    2023年10月24日
    9900
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